Basert på en novelle av Arthur Miller utspiller The Performance seg i 1937 da den fascistiske stemningen i Tyskland nærmer seg sitt brutale høydepunkt. Harold May (Jeremy Piven) er en amerikansk jøde og dyktig steppedanser. Selv om han er på vei forbi sin storhetstid, lengter han fortsatt etter suksessen og statusen som alltid har unnsluppet ham. På turné i Europa blir Harold, hans gamle flamm...