Cina, anno 208 dopo Cristo. L'esercito imperiale vuole annientare i signori delle province meridionali e sottometterli al loro dominio. I ribelli del sud si alleano e attendono l'armata imperiale alle Scogliere Rosse. Le forze in campo sono sbilanciate a favore dell'impero ed una tremenda epidemia si diffonde tra le linee degli eserciti del sud, ma gli assediati non molleranno facilmente...
