En ny originalserie från Amazon: Det som händer bakom symfoniorkesterns kulisser är lika fängslande som det som sker på scenen. Skapad av Paul Weitz (About a Boy), Roman Coppola (The Darjeeling Limited), och Jason Schwartzman (Rushmore). Den dristige nye maestron Rodrigo (Gael Garcia Bernal) rör upp känslor och unga oboespelaren Hailey (Lola Kirke) hoppas få sin stora chans.

Inspirerad av Haileys passion insisterar Rodrigo på att hon ska spela i orkestern trots Glorias (Bernadette Peters) invändningar. Tidigare maestro Thomas (Malcolm McDowell) försöker komma över sin motvilja mot Rodrigo, bara för att möta fler förödmjukelser. Hailey besöker Alex sent, kvällen innan sin stora dag – och stunden hon har väntat på.

Alex hjälper Hailey till ett lätt sätt att tjäna pengar och i symfonihallen kollapsar en äldre musiker när Rodrigo pressar honom för hårt. När Hailey blir förödmjukad av Rodrigos assistent släpper hon alla hämningar och blir överraskad när Rodrigo kommer med ett erbjudande.

Gloria är värd på en insamlingsgala för att presentera Rodrigo. Hailey skickas för att hämta honom och Thomas kliver in för att uppträda. När Rodrigo anländer och gör publiken hänförd kan inte Thomas behärska sig längre. Men den nya maestron är inte glad – han förföljs av ett meddelande om att någon viktig ska komma.

Rodrigo söker vägledning för att bli av med sin “hemska passion”. När Thomas tar ledigt börjar Cynthia umgås med Betty. Mitt under Alex uppvisning – en intim dans med hans rumskompis – får Hailey ett meddelande från Rodrigo som ber henne att hindra honom från att träffa Ana Maria. När hon senare åker till Alex lägenhet, gillar hon inte vad hon hittar.

När pressen stiger före den nya säsongens premiär, får Rodrigo ett utbrott. Hans uppförande gör att symfoniorkesterns affärsrådgivare, Edward, varnar Gloria – precis när hennes stjärndirigent tar orkestern med på en överraskningsutflykt. I kölvattnet av allt drama, undrar Alex varför Hailey inte svarar när han ringer.

På en insamlingsgala på en herrgård erbjuder sig Edward att donera en stor summa om Rodrigo spelar violin. Rodrigo antar utmaningen. Hailey stöter på Lizzie och upptäcker att hennes rumskompis har dolt sina förmögna rötter och tillbringar sen resten av kvällen med att imponera på en man med en egen aristokratisk identitet.

När Rodrigo beslutat att han inte vill att Windsor Elliot spelar på premiärkvällen, konfronterar den legendariske pianisten honom, vilket hjälper Rodrigo att inse vem han vill ha. Cynthia skickas för att söka upp Thomas, men är inte beredd på vad hon hittar. Hailey ger en intim oboelektion till sin förmögna nya vän, men avbryts av Lizzie som har överraskande nyheter om eleven.

Rodrigo ringer efter Hailey för att köra honom i hans jakt på Ana Maria, som ”gör honom levande” och är precis vad symfoniorkestern behöver. Cynthia tar några piller för sin handled och får se en kollega i ett helt nytt ljus. Hailey hittar Alex, redo att känna att han lever.

Efter hårda ord från Betty är Hailey redo att ge upp sin dröm. Men när publiken fyller hallen på premiärkvällen, är Betty försvunnen. Ingen i orkestern är beredd på det som händer sen. När den stormiga nya solisten, Ana Maria, spårar ur, tvingas Rodrigo göra ett val.