مسلسل أصلي جديد من أمازون: ما يحدث خلف كواليس السيمفونية يشد الانتباه بنفس درجة ما يحدث على خشبة المسرح. ابتكره بول وايتز (أباوت أ بوي)، رومان كوبولا (ذا دارجيلينغ ليميتد)، وجايسون شفارتزمان (راشمور). يقوم المايسترو الجديد الطائش رودريغو (غال غارسيا برنال) بإثارة المشاكل، وتحلم عازفة المزمار هيلي (لولا كيرك) بفرصتها الكبيرة.

بعدما يحصل رودريغو على إلهامه من شغف هيلي، يصر على عزفها مع الأوركسترا رغم اعتراض غلوريا (برناديت بيترز). يحاول المايسترو المخضرم توماس (مالكولم ماكدول) أن يتغلب على استيائه من رودريغو ولكنه يواجه إهانات أخرى. تقوم هيلي بزيارة أليكس في وقت متأخر من الليل عشية يومها الكبير - اللحظة التي تنتظرها.

أليكس يساعد هيلي على إيجاد طريقة سهلة لكسب المال، أثناء الوجود في كواليس صالة الموسيقى، ينهار عازف مسن بعد أن ضغط عليه رودريغو بشدة في العمل. بعد إهانتها من قبل مساعدة رودريغو، تطلق هيلي العنان لغضبها ويفاجئها عرض من رودريغو.

تستضيف غلوريا حفل تبرعات لتقديم رودريغو. يتم إرسال هيلي لتحضره ويأخذ مكانه توماس. عندما يصل رودريغو أخيراً لكي يذهل الحضور، لا يستطيع توماس ضبط نفسه. ولكن المايسترو الجديد لا يجد متعة - وتقض مضجعه رسالة: شخصية مهمة قادمة.

يطلب رودريغو الإرشاد لكي يتخلص من "شغفه المريع". مع رحيل توماس في إجازة طويلة، يحدث تقارب بين سينثيا وبيتي. في وسط عرض أليكس - رقصة حميمية مع من رفيقته في السكن - يتم استدعاء هيلي من قبل رودريغو لمنعه من رؤية آنا ماريا. عندما تذهب إلى شقة أليكس لاحقاً، لا يعجبها ما تجده.

بينما يزداد التوتر قبل بدء الموسم الجديد، ينفجر رودريغو. يفزع سلوكه مستشار أعمال السيمفونية إدوارد الذي يحذر غلوريا لكي تضبطه - في الوقت الذي يأخذ فيه نجمها المايسترو كل الأوركسترا في رحلة عمل مفاجئة. على ضوء كل هذه الأحداث، تصل هيلي إلى البيت لتجد أليكس يتساءل لماذا لم ترد على مكالماته.

في حفل موسيقي لجمع المال في أحد القصور، يعرض إدوارد مبلغاً كبيراً إذا قبل رودريغو أن يعزف الكمان. يرفع رودريغو الرهان ويقلب الأدوار. هيلي تصادف ليزي وتكتشف أن زميلتها في السكن كانت تخفي جذورها الرفيعة المستوى - قبل أن تمضي بقية السهرة تحاول التأثير على رجل من مستوى ارستقراطي أيضاً.

عندما يقرر رودريغو أن يستبعد ويندسور إليوت في حفله الافتتاحي، يواجهه عازف البيانو الشهير وينتهي به المطاف بأن يساعده على إدراك من لا يريده. يتم إرسال سينثيا للبحث عن توماس ولكنها ليست مستعدة تماماً لما سيواجهها. تعطي هيلي درساً حميمياً في المزمار لصديقها الثري الجديد ولكن ليزي تقاطع الجلسة لأن لديها أخباراً مفاجئة عن تلميذها.

يستدعي رودريغو هيلي لكي تصطحبه إلى شمال الولاية لكي يجد آنا ماريا، معللاً أنها "تجعله يحيا".، وهذا ما تحتاج إليه السيمفونية تماماً في ليلة الافتتاح. في المدينة تتناول سينثيا بعض الأدوية من أجل معصمها وينتهي بها المطاف أن ترى زميلها في قالب جديد تماماً. هيلي تجد أليكس، مستعد لأن يشعر بالحياة.

بعد قرار قاس من بيتي، هيلي مستعدة أن تتنازل عن حلمها. ولكن بينما كان الجمهور يملأ الصالة لحفل الافتتاح، تختفي بيتي. ولا أحد في الأوركسترا مستعد لما سيحدث. عندما بدأ سلوك العازفة المنفردة المزاجية الجديدة، آنا ماريا، بالخروج عن السيطرة، يضطر رودريغو للقيام بالاختيار.