Bem-vindo ao Baile (Welcome to the Ballroom)

Tatara está no último ano do ensino fundamental e não tem nenhum sonho específico para o futuro, até que conhece inesperadamente o dançarino profissional Sengoku, que o leva ao Ogasawara Dance Studio e o apresenta ao mundo da dança de salão. Tatara fica chocado ao ver sua colega Shizuku lá. Fascinado pelos glamorosos dançarinos de salão, Tatara fica encantado pelo Ogasawara Dance Studio...

Tatara começa as aulas no Ogasawara Dance Studio, mas seu progresso é lento... Na sua primeira competição de dança, ele fica maravilhado com a dinâmica poderosa entre Shizuku e seu parceiro Kiyoharu Hyodo. Tatara vai ao estúdio no dia seguinte ainda pensando nos eventos do dia anterior. Ele encontra Kiuoharu, mas percebe que ele é diferente da pessoa que ele viu na pista de dança...

Sengoku leva Tatara para a competição Prince Mikasa Cup, onde ele fica espantado com a performance de Hyodo e Shizuku e animado com o mundo da dança. Até que Hyodo desaparece antes da segunda rodada das preliminares da Divisão Padrão…

Tatara entra na pista de dança pela primeira vez para substituir Hyodo, cujo paradeiro é desconhecido. Ao ver Tatara e Shizuku na pista, Hyodo fica ansioso para dançar o próximo número, apesar dos esforços de Sengoku para detê-lo. Sem tirar os olhos de Tatara, Hyodo dança o tango com uma nova e intensa paixão...

O irmão e a irmã Gaju e Mako Akagi vão ao estúdio de dança Ogasawara. Hyodo foi proibido de competir e Gaju aproveita a chance para pedir que Shizuku se junte a ele. Shizuku concorda e eles começam a treinar juntos, obrigando Tatara a formar uma dupla com Mako...

"Gaju deixa sua irmã e parceira Mako para fazer dupla com Shizuku, cuja parceira, Hyodo, está contundida. Tatara faz dupla com Mako e desafia Gaju, esperando que ele reconheça o talento de Mako e a queira de volta como par. Mas, quando começam a praticar juntos, Tatara e Mako se deparam com seus próprios desafios."

"Tatara e Gaju se preparam para o desafio da Copa Tenpei. É a primeira competição oficial de dança de Tatara e ele está visivelmente nervoso, mas quando vê sua parceira Mako sorrir, mesmo nervosa, ele se enche de coragem e vai para a pista de dança. Vê-los dançar acende uma chama em Gaju! Será que Tatara e Mako sobreviverão à primeira rodada?"

"Tatara chega às semifinais, mas é a primeira vez dele competindo em quatro estilos de dança diferentes consecutivamente, e seu vigor físico está se esvaindo. Sengoku percebe e fala para ele ficar de fora do Variações. Tatara fica devastado ao perceber o quão inexperiente ele é comparado aos demais dançarinos. Hyodo surge com um conselho para Tatara."

"Tatara e Mako conseguem chegar à final. Quando eles pisam na pista de dança, Tatara decide que será ""moldura"" para sua parceira, Mako. O primeiro estilo é valsa. A dedicação de Tatara em ser ""moldura"", para realçar sua ""flor"", Mako, conquista a plateia. O que haverá por detrás da sua interpretação de ""flor emoldurada""?"

Vendo a apresentação de Tatara e Mako, Gaju lembra-se do passado -- Mako o convencendo a ter sua primeira aula de dança, as palavras de incentivo em um torneio, e conselhos para encontrar uma nova parceira sem ser Mako conforme suas habilidades melhoravam. Agora, dançando com Shikuzu, Gaju vê o impacto que um parceiro pode causar. Mas, de repente, ele perde o foco e a habilidade de liderar.

A última categoria da Copa Tenpei é o Quick-step. Na pista de dança, Tatara apresenta uma variação especial ensinada por Sengoku. No entanto, ele está exausto e seus pés ficam pesados, o que expõe sua pouca habilidade como iniciante. Ainda assim, os movimentos de Tatara continuam a cativar os jurados e o público. O desejo dele de se apresentar é evidente. E o ganhador é...

O primeiro dia de Tatara no ensino médio começa com um encontro inesperado. Ao ser assediado por uma gangue de delinquentes, um veterano o ajuda: o dançarino Gaju. Shizuku adiou os planos de estudar fora por um ano, e Tatara decide competir com eles mais uma vez antes que ela viaje. Outro encontro inesperado o aguarda no Tokyo Dance Grand Prix, quando ele vai assistir a Sengoku.

No salão Korakuen, Tatara esbarra com uma colega de classe chamou dança de salão de “brega”. Por que ela veio assistir à competição? A menina se aproxima dele no dia seguinte, mas não fala sobre dança. Parece estar mais interessada na “aura dos bailarinos” da equipe de Sengoku, e o segue até o Estúdio de Dança Ogasawara para pedir autógrafos. Chinatsu Hiyama está enlouquecendo Tatara.

Tatara está com dificuldade de encontrar uma parceira e perde a confiança na sua capacidade de conduzir quando dança com Chinatsu. Paralelamente, ele descobre que a colega, Akira, também dança competitivamente. Akira e Chinatsu foram parceiras no juvenil, mas não têm mais uma boa relação. A natureza competitiva de Chinatsu leva a melhor quando ela anuncia que ela e Tatara formarão uma dupla...

Incomodado pelo comentário de Marisa de que ele não estava sendo justo, Tatara desiste da aula com Chinatsu para visitar o estúdio de Marisa. Lá, ele vê o campeão principiante, Kugimiya, em uma aula de dança. Tatara dança com Kugimiya, mas tem dificuldade de conduzi-lo. Por outro lado, sendo um condutor vigoroso, Kugimiya controla Tatara completamente...

Tatara e Chinatsu se inscrevem no Grand Prix de Shizuoka sem falar com Marisa. Tatara fica decepcionado ao descobrir que Hyodo e Akagi não vão competir, mas percebe que deve se concentrar em Chinatsu, e eles dançam como Marisa os treinou. Quando Chinatsu perde o equilíbrio e Tatara tenta apoiá-la, ele sente uma coisa estranha. Só não consegue dizer se isso é bom ou ruim. O que está acontecendo?

Marisa ordena que Tatara e Chinatsu ganhem a competição Classe A no Torneio de Dança Esportiva de Tóquio. Mas quando o torneio se aproxima, Tatara e Chinatsu acabam brigando, deixando-os no pior estado de espírito possível antes de uma competição. Com o intuito de ajudar, Hyodo aponta o "problema" de Tatara, que aparentemente não tem nada a ver com dança...

Tatara e Chinatsu entram no Torneio Metropolitano sabendo que se perderem, eles deixarão de ser parceiros. Apesar do status de recém-chegados, o desejo de vencer capta a atenção do público e dos jurados. Hyodo e Gaju observam a dupla, constantemente discutindo, mas dançando intensamente. Uma ideia parece estar se formando na mente de Hyodo...

Nas eliminatórias, Tatara e Chinatsu têm uma pontuação perfeita, ao passo que Akira e Mine perdem um ponto. Akira fica irritada quando Chinatsu diz que Tatara é o seu verdadeiro rival, fazendo com que ela perca a sincronia com Mine. Enquanto Chinatsu se entrega de alma à dança, Akira afirma que sequer gosta de dançar. Totalmente opostas, as duas garotas se conheceram desde o primário...

Akira sempre teve sentimentos ambíguos em relação a Chinatsu, mas quando ela vê Chinatsu e Tatara dançando apaixonadamente, apesar das diferenças, ela se lembra das palavras da mentora: "a dança vem do coração." A partir daí, Akira e Mine dançam com uma alegria genuína. Durante o intervalo, Tatara recebe conselhos estranhos de Kiyoharu: "Quer deslocar a omoplata?"

Seguindo o conselho de Hyodo, Tatara alonga o corpo, aumentando sua amplitude de movimentos. Ele acredita que isso permitirá que ele concorra com Kugimiya, mas tem dificuldade de controlar a nova mobilidade corporal. Akira e Shizuku sentem ansiedade, enquanto Hyodo se concentra em quão rapidamente Chinatsu está se adaptando ao estilo de dança evolutivo de Tatara.

Quando Hyodo libera a fáscia de Tatara, sua amplitude de movimento aumenta de forma tão dramática que Chinatsu luta para manter sua forma. Mas todos são cativados pelo seu estilo dinâmico. Mesmo Kugimiya, geralmente tão focado, não ignorara o avanço de Tatara. À medida que a plateia torce por Tatara, Kugimiya lembra o dia em que conheceu seu mentor e os desafios que teve que superar.

Equipe Fujita avança para as finais em quarto lugar. Enquanto Tatara procura por Chinatsu para contar-lhe a notícia, recebe uma ligação de Sengoku. Tatara e Chinatsu entraram em confronto desde que se tornaram parceiros, mas quando ele pega na mão de Chinatsu e entra na pista, um sentimento estranho e novo o domina. O time Kugimiya também está avançando rapidamente. Como terminará a competição?

O terceiro estilo nas finais é o Viennese Waltz, onde os dançarinos e dançarinas se revezam, o que é perfeito para a equipe da Fujita. O quarto estilo é o elegante Slow Foxtrot, que favorece o Team Kugimiya. Uma equipe começou a dançar enquanto a outra tem dez anos de experiência. Qualquer um dos dois poderia ganhar. O último evento é o Quickstep. Como Tatara e Chinatsu vão se sair rodada final?