Suiza, siglo XIX. Giorgio, un niño de 14 años, es vendido a un milanés que le enseña a ser deshollinador. Cuando el chico y sus amigos se ven amenazados por una banda llamada los Lobos, el amigo de Giorgio, Alfredo, da con una banda rival: los Hermanos de Negro. Cuando se unen a ella da comienzo una aventura llena de terribles fracasos y estimulantes logros.
