Die Republik San Magnolia ist im Krieg mit dem feindlichen benachbarten Imperium Giad. Dank modernster Technik werden die Kriege von unbemannten Drohnen ausgetragen, die von sogenannten Handlern gesteuert werden. Die junge Majorin Vladilena Milizé ist so ein Handler. Doch ihr ist bewusst, dass die Drohnen tatsächlich von den rechtlosen Sechsundachtzigern gesteuert werden und im Gegensatz zu...

Die Mannschaft der Spearhead-Schwadron genießt einen freien Tag, doch feindliche Legion tauchen überraschend auf. Unterdessen versucht Lena gegen die Diskriminierung der Sechsundachtzig vorzugehen.

Lena versucht die Mannschaft der Spearhead-Schwadron besser kennenzulernen und mehr über ihr Leben zu erfahren. Da bahnt sich jedoch ein weiterer Angriff der Legion an.

Theo bereut es immer noch, Lena angeschrien zu haben. Lena wiederum hat mit der Realisierung zu kämpfen, dass sie die Sechsundachtziger doch nicht wie Menschen behandelt hat.

Lena erinnert sich an ihre Vergangenheit, als sie Shins großem Bruder begegnet ist. Unterdessen naht ein weiterer Angriff der Legion mit einem furchterregenden Feind.

Während sich die Mannschaft der Spearhead-Schwadron auf eine weitere Schlacht vorbereitet, denken sie an die Zeit zurück, als sie sich das erste Mal kennengelernt haben. Unterdessen bekommt Lena immer mehr Gegenwind seitens der Republik.

Lena setzt alles daran, um an Verstärkungen für die Spearhead-Schwadron zu gelangen. Unterdessen überlegt die Mannschaft von Shin, ob sie Lena in ein folgenschweres Geheimnis einweihen sollen.

Während die Spearhead-Schwadron versucht, die Verstorbenen vom letzten Gefecht zu bergen, erhält Lena einen Sonderauftrag, der einem Selbstmordkommando gleichkommt. Sie setzt noch einmal alle Hebel in Bewegung, um dies zu vermeiden.

Shin konfrontiert endlich seinen Bruder Rei und die Armee der Legion. Es kommt zu einem verzweifelten Kampf auf Leben und Tod.

Seit dem Aufklärungssonderauftrag sind Shin und die anderen aus der Republik verschwunden. Sie sind auf dem Weg in Richtung des alten Giad-Imperiums und müssen sich nicht nur vor den Spähtrupps der Legion in Acht nehmen, sondern auch mit ihren Vorräten haushalten. Da stoßen sie auf eine verlassene Stadt …

Im jüngsten Gefecht hat die Spearhead-Schwadron nicht nur Fido verloren, sondern auch einen Großteil ihrer Vorräte. Shin erkennt, dass sie so nicht mehr lange werden weitergehen können. Da kommen sie in einer verlassenen Schule des ehemaligen Imperiums unter.

Lena wurde wegen ihrer Befehlsmissachtung zu einem Hauptmann degradiert und kämpft mit dem Verlust der anderen von der Spearhead-Schwadron. Unterdessen muss sie mit einer neuen Einheit von Sechsundachtzigern gegen die Legion kämpfen.

Shin und seine Kameraden starten ihr neues Leben in der Giad-Föderation. Werden sie hier ein neues Leben für sich aufbauen können?

Shin und die anderen wurden an der Offiziersschule zugelassen und müssen das Training durchlaufen. Doch der grausame Alltag des Krieges holt sie bald schon wieder ein.

Während Shin und die anderen unter widrigen Umständen auf dem Schlachtfeld ums Überleben kämpfen, erreicht sie eine schlimme Nachricht: Die Legion plant eine Großoffensive. In aller Eile bereiten sie sich auf den Vormarsch der Legion vor.

Die Legion startet eine Großoffensive, die schlimmer ist als alles, womit die Föderation gerechnet hat. Shin und die Nordlicht-Schwadron versuchen verzweifelt, den Angriff zurückzuschlagen.

Die Föderation hat durch den Beschuss der Legion schwere Verluste erlitten und sieht sich einem übermächtigen neuen Modell der Legion gegenüber, den mit einer Railgun ausgestatteten Morpho. Die militärische Führungsebene berät sich, wie man die Gefahr ausschalten kann …

Die Sechsundachtziger werden mit der Nordlicht-Schwadron erneut auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Frederica versucht Shin und die anderen davon zu überzeugen, nicht mitzugehen. Derweil hat Oberstleutnant Grethe eine besondere Idee.

Die Schlacht der vereinten Streitkräfte gegen die Armee der Legion beginnt. Die Nordlicht-Schwadron wird mithilfe des Nachzehrers in das feindliche Gebiet transportiert, um Morpho auszuschalten.

Shin und die anderen nehmen die Verfolgung von Morpho auf und dringen tief in das Gebiet der Legion vor. Unterdessen versucht die Hauptstreitmacht nachzurücken und die Nordlicht-Schwadron zu unterstützen.

Die letzte Konfrontation mit Morpho beginnt. Für Shin und seine Kameraden gibt es kein Zurück mehr.

Shin hat Morpho erwischt, doch kurz daraufhin zerstört Morpho dieser selbst. In diesem Augenblick sieht Shin sein Leben an seinen Augen vorbeiziehen.

Nach dem Sieg über Morpho kehren Shin und die anderen von der Nordlicht-Schwadron zurück in die Giad-Föderation. Dort beraten sie sich über zukünftige Einsätze im Kampf gegen die Legion.