Ash y su equipo se entrenan en la playa. Pronto descubren que el Profesor Abedul está en la zona investigando a los Wingull.

El Team Rocket está tramando un plan para capturar un Seedot. Jessie habla efusivamente sobre lo maravilloso que va a ser cuando su Silcoon (realmente un Cascoon) evolucione a un Beautifly. James y Meowth se estremecen ante la inminente catástrofe.

Es otro día tranquilo en la playa para Ash y sus amigos. Mientras tanto, el Team Rocket se encuentra ante un pozo de una mina abandonada e investiga, esperando encontrarse con riquezas olvidadas ahí dentro.

Ash está entrenando a sus Pokémon en la playa cuando una joven surfista llega a la costa y reta a Ash a un combate, explicándole que se entrena con Marcial y que es una de sus mejores alumnas.

Ash va a por su segundo combate con Marcial. El Team Rocket aterriza por accidente en la zona de entrenamiento de Marcial y se pone a investigar su frigorífico.

Ash y la pandilla se dirigen a Ciudad Portual en un barco de motor para que Aura pueda probar suerte en un concurso Pokémon. El Team Rocket está a bordo, disfrazados de marineros.

Ash y la pandilla han llegado a Ciudad Portual, y Aura está ocupada preparando a su Beautifly para el concurso Pokémon.

Aura está preparando impacientemente a su Beautifly para el concurso Pokémon, mientras que Max vigila a su Torchic. Aura descubre un Wailord varado en la playa y se pone en contacto con la Enfermera Joy del Centro Pokémon.

Aura inscribe a Beautifly en el concurso de belleza, pero el Team Rocket llega tarde para inscribir a su Dustox. En la competición, la persona justo antes de Aura no es otra que su rival Drew.

Justo después de salir del concurso, nuestros héroes están explorando la animada Ciudad Portual. Ash y Max quieren ver el Museo del Mar, pero descubren que está cerrado.

Ash y compañía llegan al Centro Pokémon, pero la Enfermera Joy no está en ninguna parte. Pikachu inspecciona la habitación donde estaba y de repente se duerme. Ash le sigue y encuentra el mismo destino.

Ash y sus amigos oyen al Team Rocket pasar por allí en su globo aerostático, y el Team Rocket, al verles allí, aprovecha la oportunidad para intentar capturar a Pikachu.

Después de llegar a Ciudad Malvalona, Ash y la pandilla ven una señal que indica que quien pueda llegar a la Casa Treta ganará un suministro de Pokécubos de por vida. Ash y la pandilla deciden probar suerte.

Ash y compañía por fin llegan al Gimnasio Malvalona. Les dan una electrizante presentación de Wattson , el Líder de Gimnasio, quien está especializado en Pokémon de tipo Eléctrico.