Las hermanas McLeod

El hermano de Becky, Sean, la hace una visita y ella ve la oportunidad de evitar que él siga el mismo camino que su hermano mayor. Peter llega para comprobar el progreso de Claire entrenando a los caballos, y su coqueteo da un nuevo giro. Jodi se debate entre la verdad y los sentimientos hacia Becky cuando se da cuenta de que las visitas repentinas de Sean no son tan inocentes como parecen.

Peter y Claire luchan por negar sus sentimientos el uno por el otro, pero a Claire le preocupa que después del primer movimiento romántico, él se eche hacia atrás. La relación entre Tess y Alex se pone a prueba cuando un bebé es abandonado en su puerta. Mientras tanto, Drovers Run tiene un problema de alimañas cuando Meg descubre una posible infestación de conejos en el huerto.

Becky es arrojada de su caballo y herida cuando alguien le dispara. La relación de Claire y Peter se está profundizando y pasan casi el día entero juntos mientras buscan caballos para entrenar. Tess encuentra un aliado sorprendente en Nick cuando quiere salvar algunas brumbies salvajes. Liz Ryan toma a Jodi bajo su ala mientras comienza a prepararse para el concurso de Miss Gungellan.

Es un período de sequía y las mujeres sufren baños compartidos e inodoros sin agua. Claire limpia un viejo agujero para lavar sus existencias, pero el agua recién descubierta pronto se seca cuando Nick riega su cosecha de cebada. Los intentos iniciales para resolver la situación fracasan amigablemente, por lo que se llama a un representante de licencias de agua para poner orden.

Cuando un hombre encantador llega de la nada a Drovers Run, nadie está más sorprendido que Jodi al descubrir que es su padre, que regresa después de una ausencia de 18 años. Mientras tanto, el mundo de Meg se ve perturbado por el repentino regreso de su primer amor, Kevin. Mientras Meg y Kevin pasan tiempo juntos, ella recuerda todas las razones por las que se enamoró de él en primer lugar.

Los preparativos para el baile de Miss Gungellan continúan, y Meg se enfrenta a la difícil decisión de quedarse en el lugar que ama o irse con el hombre que ama. Jodi está desesperada por ir con su padre. Todas las mujeres de Drovers disfrutan de la oportunidad de vestirse para el gran evento.

La creciente relación de Claire y Peter está dejando a Tess sentirse cada vez más aislada de su hermana. Tess trabaja duro para volver a unir a Nick y Alex, lo que causa problemas a los Ryans cuando deja salir un secreto familiar. Mientras tanto, Harry anhela saber todo sobre Peter, y su verificación de antecedentes resulta ser una sorpresa.

Claire y Peter se acercan al matrimonio cuando él le regala un colgante de rubí. Tess hace planes mirando por su propio futuro y accede a unirse con sus amigos en la ciudad para ayudar a administrar su nuevo negocio. Becky se da cuenta de que no tiene más remedio que decirle a Claire que Peter está casado, mientras que Liz intenta arreglar las cosas con Alex y Nick.

Las relaciones de Claire están fragmentadas. Ella y Becky apenas hablan, y Tess ahora vive en Melbourne y no sabe qué acaba de suceder. Cuando Peter llega, Claire le pregunta directamente si está casado, y al enterarse de que lo es, ella le dice que su relación ha terminado.

Claire se está tomando muy mal la pérdida de Peter y Tess; no puede sentirse feliz por nada, y las cosas llegan a un punto crítico cuando decide vender Drovers Run. Mientras tanto, Tess está ocupada con el éxito del café en Melbourne y desconoce los eventos recientes en el rancho, y sus amigos están tratando de asegurarse de que las cosas sigan así.

El problemático hermano mayor de Becky, Mark, regresa decidido a arrastrar a Sean a su vida de ilegalidad. Mark asalta a Nick en un paddock remoto y mientras todos están ocupados buscándolo, Mark le dice a Sean que lo ayude a robar el premio del caballo de Alex. Mientras tanto, Meg descubre que tiene competencia por los afectos de Terry.

Cuando Terry involuntariamente le vende a Tess un par de alpacas robadas, establece una confrontación que descubre el oscuro secreto que hay en el corazón de Frank. Mientras tanto, los hermanos Ryan intentan ayudar a Claire a deshacerse de un zorro que está cazando el ganado de Drovers Run.

Con la sequía continua y sin dinero para cargar agua, Claire, Tess y Nick unen sus fuerzas. Meg está encantada cuando los Ryan envían a Terry para que lo ayude y ella ve la oportunidad de recuperarlo. La atracción entre Nick y Tess crece. De vuelta a Drovers Run, Becky, a quien Claire ha dejado a cargo, intenta evitar que Jodi se aproveche de la situación.

Tess motiva a Claire a reavivar sus sueños de convertirse en una entrenadora y criadora de caballos. Drovers Run necesita el dinero, y con Peter fuera del camino, hay una pequeña posibilidad de volver a cruzarse con él. No debería haber ninguna razón por la cual el sueño no pueda ser perseguido.

Cuando la cocina de Jodi envenena a cinco jóvenes, las mujeres de Drovers deben convencer a los hombres de Killarney de que hagan un espectáculo de striptease. Al mismo tiempo, la asociación comercial de Claire y Alex tiene un comienzo difícil, mientras que Nick y Tess forman una asociación propia.

Los ladrones eliminan a Drovers Run mientras Jodi y Craig aprovechan la ausencia de todos los demás del rancho para disfrutar de una cita secreta en el spa. Cuando Wilgul es robado, Tess y Nick ponen una trampa para atrapar a los criminales.

Claire está irritada por los tres huéspedes de Tess: están comenzando a esquilar hoy, y lo último que necesita es que los turistas se interpongan en el camino. Marty regresa y las chispas vuelan entre él y Claire hasta que ocurre un cierto incidente con uno de los invitados, y se debe llamar a la policía. Mientras tanto, el romance está en el aire para Jodi cuando Alberto regresa.

Los potenciales clientes de Claire y Alex se están desanimando por los rumores que van circulando por Peter de que, hace diez años, Alex era responsable de paralizar a un niño, Stefan Van Amstel, cuando deliberadamente provocó un accidente con su coche. El incidente fue silenciado por el dinero de Harry.

Tess se encuentra a Sandra Kinsela y le parece simpática, pero al momento descubre que Claire la odia. Su disputa infantil se renueva cuando desaparece una manada de terneros de Drovers Run y Claire está convencida de que Sandra es la responsable. Mientras tanto, Jodi se preocupa por ser percibida como un fracaso cuando es despedida de su trabajo, y la relación de Tess y Nick se intensifica.

Tess está a punto de comprometerse con Nick, pero lucha para que sus sentimientos no sean tan intensos. Mientras tanto, Jodi y Alberto se ven obligados a regresar a Drovers Run cuando son expulsados de su apartamento en la ciudad después de no poder pagar el alquiler. Meg está feliz de tener a su hija de regreso, pero puede ser demasiado bueno.

En la víspera del Show de Gungellan, a Claire se le presentan los papeles para recuperar Drovers Run. Nick y Tess se separan después de que Tess lo abandonara, pero ella trata de explicar sus acciones de la noche anterior. Becky se siente muy mal cuando Brick no regresa tal y como le prometió, y Claire lucha con un descubrimiento sorprendente.

Peter ofrece detener la recuperación de Drovers Run si Claire se casa con él, pero ella rechaza su propuesta. Ella se lesiona en una caída durante el Desafío de Stockman y el accidente revela su embarazo. Para ayudar a Claire, Alex da un paso adelante para reclamar la paternidad. Mientras tanto, Tess se enfrenta a un ultimátum de Nick.