Paul è un attore in crisi, attratto dai sentimenti e dall'arte più che dai bisogni ordinari. Vive in un retro teatro e ha continue visioni psichedeliche. Attorno al suo mondo ruotano le esistenze del padre malato, del figlio sassofonista ribelle, dell'amico produttore e gestore di una lavanderia a gettoni. A distanza, una Chiesa aperta agli ultimi, è guidata da un sacerdote donna.