Au Xe siècle av. J.-C., en Chine. Alors que les troupes du roi Shang s'apprêtent à fondre sur les Terres de l'Ouest, dont il est désormais le seigneur, Ji Fa organise la résistance avec l'aide du taoïste Jiang Ziya. Face aux terribles guerriers à la solde du tyran, connus pour leur capacité à s'appuyer sur des sorts tirés de la magie noire, Ji Fa, un fils otage de l'Etat...
