Tratto dall'omonima opera lirica di Puccini, ambientata in Giappone. Giunto in una sala da tè di Nagasaki, il tenente della marina americana Pinkerton conosce la geisha Cho Cho San e se ne innamora. Due settimane dopo averla sposata, Pinkerton riparte lasciando la giovane Cho Cho San sedotta e abbandonata.
