Nell se réveille tous les jours couverte de sang animal, incapable de se rappeler ce qui s'est passé. Son père est convaincu que seul un exorcisme pourra mettre fin à ces terrifiantes épreuves. Cotton commence par essayer ses tours habituels mais réalise bien vite que ses années à se faire passer pour un Pasteur évangéliste ne l'ont pas préparé à affronter un vrai cas de possession...