Drugsbaron William Spinks koestert een bizarre fascinatie voor de mooie Sadie Hill en hij gebruikt Bobby en Frank, twee bevriende gangsters, om haar te benaderen. Wanneer Sadie plots vermoord wordt, dreigt hun lucratieve deal echter in het water te vallen. Voor de criminelen zit er niets anders op dan een vrouw te vinden die als twee druppels water op Sadie lijkt.
