Noel'siz bir 25 Aralık’ta, Sanda sınıf arkadaşı Shiori’nin saldırısına uğrar. Bunu aşk sanarak onun itirafını bekler ama bambaşka bir şey duyar.

Amaya, Sanda’nın Noel Baba olduğunu öğrenir. Onu ve Shiori’yi bağlayıp öpmek ister. Noel Baba reddeder, kızak gücüyle kaçar. Müdür Oshibu gelir!

Sanda yalanı sezme gücü kazanır. Shiori, Ono’yu bulmak için bunu dener ama Sanda şüpheye düşer. Sonunda Shiori kendine zarar veren bir yalan söyler.

Noel Baba bir cenazede Yagiuda'yla dövüşür ama gücünden korkar. Kararlılığı geri gelir ve herkesin önünde ifşa olur.

Sanda asla sevmeyeceğine yemin eder, tayfunda mesajı nişanlısı Niko'ya ulaşmaz ve ona doğru çekilir. Ertesi gün Yagiuda öğretmen olarak gelir.

Noel Baba, Müdür Oshibu'nun yetişkin Ono'ya saldırısını engeller ama gelişmiş 92'lik Oshibu onu yener. Noel Baba savaş için çocuklardan inanç ister.

Amaya, Sanda'yı kurtarmak için arkadaşlığını bitirir. Yagiuda'nın teselli ettiği yaralı Oshibu yetişkinleri öldüren 10. Şube öğrencilerine yönelir.

Shiori'nin kurtardığı Sanda kalbini sertleştirmeye yemin eder ama Niko öpücük isteyince panikler ve neredeyse onun önünde dönüşür.

Tetsudome, Sanda'ya kararsız der. Onun yardımıyla Kara Noel Baba olur ama şüpheye düşer. Namatame'yle karşılaşınca çocuklarla savaşmamaya yemin eder.

Niko Gençliğin Zirvesi Töreni'nde, alacakaranlıkta Sanda'nın ilk öpücüğünü çalar. Bu sırada Yagiuda yem olarak Namatame'yle tek başına yüzleşir.

Namatame töreni mahveder. Yakisoba yerken çocuk hâlindeki Sanda'yla karşılaşır. Ono'nun değişimleri artarken Sanda'nın bedeni bozulmaya başlar.

Noel Baba öğrenciler önünde Oshibu'yla dövüşür. Müdür alkışlarla coşar ama Noel Baba sırrını açıklar ve gücünü kazanır. Düello çatıda zirve yapar.