On birinci yüzyılın ortalarında geçen hikâyede genç Ruy, León Kralı Fernando’nun en büyük oğlu Prens Sancho’nun yeni silahtarı olmuştur. Bir gece, sevdiği birinin kralı devirmek için bir komploya karıştığını öğrenir. O andan itibaren Ruy görevine olan sadakati ile kalbi arasında gelgitler yaşamaya başlar.

Flaín, komployu bozan kişiyi aramaktadır. Rodrigo, o kişinin torunu olduğunu bildiği için onu Vivar’a yollamayı düşünmektedir. Öte yandan Ruy, tek çözümün León Kontu’nu öldürmek olduğunu düşündüğünden, kralı Flaín’den korumak için gitmeye direnir. Her şey başlamak üzereyken Navarra birlikleri sınıra dayanıp León’a savaş ilan eder.

Fernando, oğlu Sancho’yu küçük bir orduyla ağabeyi Aragon Kralı Ramiro’ya karşı savaşması için Zaragoza’ya gönderir. Ruy, Sancho ile ayrılmadan önce krala Flaín’in onu öldürmeye çalıştığını söyler. Fernando ona kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Bu arada Ruy, León’dan ayrılırken Flaín’in kendisini öldürmek için askerlerin arasına bir suikastçı yerleştirdiğinden habersizdir.

Sancho ve Ruy, çok daha az sayıdaki Kastilya birlikleriyle Aragonlular’a karşı savaşırlar. Her şey bitmiş gibi gözükürken sürpriz bir sonuç ortaya çıkar. León’da ise Fernando, kendisine komplo kuranların kimler olduğunu ve eşi Sancha’nın da aralarında yer aldığını öğrenir. Bu arada kraldan habersiz, kızı Urraca da güç dengesini sonsuza dek değiştirecek bir karar almıştır.

Fernando’nun hastalanmasından sonra Sancho ve birlikleri León’a geri döner. Ruy, Flaín’in onu öldürmek için birini gönderdiğini dedesine söyler. Rodrigo, torununun hayatının tehlikede olduğunu bilmektedir. Öte yandan Flaín, ölmekte olan krala karşı komplo kurma hedefinden vazgeçmeyerek o ölmeden önce iktidarı ele geçirmeye karar verir ancak Urraca’nın planlarından habersizdir.