रियो डी जनेइरो,1999, जब एक नौजवान मिडिल क्लास का लड़का ड्रग्स के नशे में पड़ जाता है, तो उसका बाप, एक पुलिसवाला, उसे बचाने बस्ती में जाता है. विक्टर ऐसा बाप है जिसकी ज़िन्दगी का मक़सद ड्रग्स के ख़िलाफ़ जंग जीतना है. लेकिन उसका बेटा पेड्रो ड्रग्स के आगे जंग हारता ही रहता है. एक ही जंग में आमने सामने खड़े होना उनके रिश्ते के बिखराव का कारण बनता है.

चाहकर भी अपने एडिक्शन से ना जीत पाने पर, पेड्रो जैस्मिन से मिलता है और घर चोरों का एक गैंग ज्वाइन कर लेता है. विक्टर एक ख़बरी की मदद से बेटे की खोज खबर लेने में जुटा है. उधर सन 1970 में, नौजवान विक्टर अपनी पहली और बेहद मुश्किल ड्रग तस्करी रोकने के मिशन पर जाता है.

अपने बाप के साथ मनमुटाव और पिछले चोरी में नाक़ाम रहने की वजह से झुन्झलाया हुआ पेड्रो काम छोड़ने की सोच रहा है, लेकिन तभी एक और बड़ी चोरी करने में जुट जाता है. 1970 में, विक्टर बस्ती में जाता है और वहां के ड्रग बॉस से मिलता है जो रियो में ड्रग्स की जड़ें ज़माना चाहता है.

पेड्रो चोरी के दौरान लिको की हरक़तों से परेशान हो जाता है. 1995 में, चौदह साल के पेड्रो और लिको कोकीन लेना शुरू करते हैं. और अपनी लत के लिए अपनी पहली चोरी को अंजाम देते हैं. सत्तर के दशक में, नौजवान विक्टर को मज़बूरी में पहली बार ड्रग्स लेनी पडती है. उसे लगता है वो जिस मिशन के लिए आया है उसके वो ये कुर्बानी नहीं दे सकता.

पन्द्रह की उम्र में, पेड्रो को बार बार ख़राब माहौल वाले रिहैब में भेजा जाता है. लिको के मरने से वो टुटा हुआ है, और, पूरी तरह नशे की लत में डूब जाता है. उसके दोस्तों को लगता है कहीं वो ओवरडोज़ से मर ना जाए. सत्तर के दशक में जवान विक्टर जोख़िम उठता है और ड्रग बॉस के लिए एक और डिलीवरी करता है.

ओवरडोज़ की वजह से हॉस्पिटल पहुंचाए जाने के बाद, पेड्रो को फिर से रिहैब भेजा जाता है, इस बार रियो से दूर. 1999 में, अट्ठारह साल का पेड्रो किशोरों की जेल से बाहर आता है. और बाप के साथ उसका रिश्ता सड़ने लगता है. 1970 में नौजवान विक्टर ड्रग बॉस के साथ जुड़ जाता है और फ़ावेला में ड्रग्स आने के सारे राज़ जान जाता है.

रिहैब में कई महीने ड्रग से दूर बिताकर, पेड्रो फिर से ड्रग्स और जुर्म के जंजाल में फंस जाता है. पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है. 1978 में विक्टर सिविल पुलिस जॉइन करता है और, फ़ावेला में एक ऑपरेशन के दौरान, वो पुराने साथियों से मिलता है. वो स्पेशल यूनिट जॉइन करके रियो को ड्रग्स से मुक्त करना का वादा करता है.

एक नाक़ाम चोरी और गैंग मेम्बर की मौत के बाद, पेड्रो को किडनैप कर लिया जाता है, और अपनी माँ और बहन को एक ख़तरनाक स्थिति में डाल देता है. वो उसे बचाने की योजना बनाती है जबकि विक्टर को अपहरण का जब पता चलता है, तो वो उन लोगों से बदले की क़सम खाता है.