Strážce pořádku

Poté, co za hrubé zacházení s Deweym Crowem vláda urovná žalobu na 300 000 dolarů, je Raylan odposlouchán Artem kvůli vyšetřování vraždy zkorumpovaného důstojníka pobřežní stráže zapleteného do pašování cukru vedeného zločincem Elvisem Manuelem Machadou a Deweyho bratranci, Darrylem Juniorem a Dillym. Po příletu do Miami se Raylan připojí k zástupci Greggu Sutterovi, aby provedli výslech.

Při domovní prohlídce s Timem a Rachel zavolá Raylanovi Will Judkins, náčelník lexingtonské policie, a obviní Lorettu McCreadyovou z toho, že poskytla jeho synovi drogy. I když ji nejprve chce nechat obvinit, po rozhovoru se sociální pracovnicí Alison Banderovou souhlasí, že jí pomůže. Když ale jde za Lorettiným přítelem Derrickem Watersem, Raylan zjistí, že na něj útočí rozvášněný dav.

Zatímco Raylan a sociální pracovnice Alison Brander pobývají v sídle Charlese Monroea, Raylana konfrontuje Henry Grainger, o kterém má podezření, že ho poslal uvězněný vlastník zabavené nemovitosti. Art pověří Rachel, aby zůstala v domě jako Raylanova záloha, Alison říká, že Graingera neposlal Monroe, ale ve skutečnosti je pomstychtivým otcem dítěte, které někam umístila.

Když Darryl Crowe zjistí, že Boydův nohsled Wade Messer okrádá nevěstinec, nařídí svému bratranci Deweymu, aby ho zabil. Když ale vážně zraněný Wade uteče, Dewey jej hledá a přitom se ztratí v lese. Raylan, překvapený zjištěním, že Art a Vasquez naverbovali Wadea jako informátora, se spojí s Timem, aby ho vystopovali poté, co se nedostavil.

Když Boyd (Walton Goggins) pracuje na podkopání obvinění z vraždy proti Avě (Joelle Carterová), osloví nové partnery. Art (Nick Searcy) zintenzivní vyšetřování zločinecké rodiny Toninů.

Zatímco Artova (Nick Searcy) frustrace s Raylanem (Timothy Olyphant) vře, rodina Crowových bojuje s americkými maršály i Crowderovými, aby mohla zůstat v Harlanu. Boyd (Walton Goggins) získá nepravděpodobné spojence, aby zajistili Avě (Joelle Carterová) bezpečí ve vězení a znovu získali kontrolu nad místním obchodem s drogami.

Maršálové Raylan a Tim zjistí, že jde o podvod, který vymyslel T.C. Počítačový hacker Fleming, který provozuje stránky pro Charlese Monroea. Než se Raylan dostane k T.C.mu do bytu, objeví se Salmeron a vymahač Kemp, aby získali zpět ukradené peníze. Když se Kemp dozví, že je v sázce 250 000 dolarů, zabije Larryho a trvá na tom, aby mu T.C. a jeho přítelkyně Candace vrátili peníze. Ava.

Zatímco se Boyd a Crowové připravují na převoz těl Johnnyho gangu – a jejich zásilku heroinu – přes hranici z Mexika, Kendalův strýc Jack Anderson přijíždí do Harlanu. Jack odjede s Kendalem do Ohia těsně předtím, než k Audry dorazí muž, který ho hledá, poté Wendy zavolá Raylanovi, aby je pomohl najít. Ačkoli Jack tvrdí, že je na útěku jen proto, že překazil znásilnění v baru v Severní Dakotě.

Zatímco Boyd (Walton Goggins) uzavře smrtící dohodu, aby pomohl Avě (Joelle Carterová), Raylan (Timothy Olyphant) a neústupný protidrogový agent se dají dohromady, aby zastavili mexický heroin, než se dostane do Harlanu. V hostující roli Eric Roberts.

Dewey plánuje prodat Boydovu dodávku heroinu na vlastní pěst, ale auto i s drogami náhodou sjede ze silnice a havaruje v lese. Když se Danny objeví v baru Audry's, aby oznámil, že jejich bratr je zradil, Darryl řekne Boydovi, že mají další problém. Poté, co Dewey zavolá, aby uzavřel dohodu, Boyd pozdrží své partnery, Duffyho a Pickera, a nařídí Darrylovi, aby pro něj něco udělal.

Dewey plánuje prodat Boydovu dodávku heroinu na vlastní pěst, ale auto i s drogami náhodou sjede ze silnice a havaruje v lese. Když se Danny objeví v baru Audry's, aby oznámil, že jejich bratr je zradil, Darryl řekne Boydovi, že mají další problém. Poté, co Dewey zavolá, aby uzavřel dohodu, Boyd pozdrží své partnery, Duffyho a Pickera, a nařídí Darrylovi, aby pro něj něco udělal.

Vrah kartelu Alberto Ruiz chce potrestat Boyda za mrtvoly, které po sobě zanechal v Mexiku, Wynn Duffy lže a tvrdí, že ho zabil po bombovém útoku na Pickera. Aby se zachránil před pomstou kartelu, nabídne Duffy, že dostane Darryla Crowa Juniora, a obrátí se na Boyda, aby to provedl. Když však chce Raylan Darryla zatknout za zastřelení Arta, naléhá na Boyda a Duffyho, aby mu pomohli.

Ačkoli americký prokurátor souhlasil, že Darryla obviní jako dospělého z pokusu o Artův život, Kendal Darryla obvinit odmítne, i když mu hrozí doživotí ve vězení. Raylan zatím drží Wendy ve vazbě a propouští Darryla v naději, že v reakci na zatčení svého synovce udělá něco unáhleného. Mezitím mexický drogový kartel vyhrožuje, že zabije Boyda, pokud nevydá Darryla.