Kim Je-ha recibe una llamada y se dirige al edificio donde están las oficinas del candidato presidencial Jang Se-joon. Cuando Je-ha se dispone a asegurar el cartel de Jang afuera del edificio, es testigo de la aventura del candidato con otra mujer.

Je-ha quiere tener una vida tranquila. Pero Yoo-jin, la esposa de Jang Se-joon, utiliza el poder del gobierno para ir tras él. Al poner en peligro a las personas cercanas a Je-ha , él decide contraatacar.

La trampa que Yoo-jin le tenía preparada a Je-ha falla, y ella termina siendo su rehén. Mientras tanto, comienza a revelarse la conexión entre el pasado de Je-ha y el de Park Gwan.

Je-ha falla en su intento por atacar a Park Gwan-su, y justo cuando están por pisarle los talones, aparece Yoo-jin. Los dos se convierten en aliados, y He-ha termina uniéndose a JSS bajo el alias K2. Le encargan la custodia de An-na, la hija secreta de Jang Se-Joon.

Je-ha se convierte en un miembro indispensable de JSS. Mientras cuida a Anna, comienza a enamorarse de ella.

A Je-ha le otorgan permiso para ingresar a Nube Nueve. Comienza a saber la verdad de lo que sucedió en Irak. Y uno a uno, empiezan a salir a la luz los detalles del pasado de Je-ha.

Je-ha se dirige al auditorio para llevar a Jang Se-jun a ver a An-na. Sin embargo, comienza a desarrollarse otra conspiración en el auditorio. Mientras tanto, comienza a circular la noticia en las redes sociales de que se ha encontrado al Ángel de Barcelona.

Yoo-jin logra inclinar la balanza del poder político en su favor, pero una cosa se interpone: el Ángel de Barcelona. An-na está a punto de ser revelada al público, y Yoo-jin está desesperada por matarla. Je-ha toma medidas para salvar a An-na, sin saber cuáles serán las consecuencias.

An-na disfruta del mundo exterior bajo la protección de Je-ha. Los dos se dan cuenta de que existe un sentimiento entre ambos. Mientras tanto, An-na es influenciada por las argucias de Seong-won.

En el medio del caos entre bandos opositores, Je-ha y An-na se dan cuenta de que están enamorados. An-na y Seong-won comienzan a contraatacar a Yoo-jin, quien planea asesinar a An-na.

Choi Yoo-jin y JSS están a la caza de Park Gwan-su. Se les da la misión secreta de matar a Je-ha. Mientras tanto, Je-ha logra ingresar en el escondite de Park Gwan-su, quien presenta su nueva propuesta.

Yoo-jin arma un nuevo plan para ampliar su poderío. Je-ha está cerca de encontrar la debilidad y la corrupción de Park Gwan-su. Aparece un testigo que sabe de la muerte de Eom Hye-rin.

Yoo-jin se convierte en la principal sospechosa de un homicidio, y se da a conocer la sorprendente verdad. Je-ha atrapa al hijo del presidente, quien tiene todas las pruebas del Kumargate y lo pone en peligro.

Je-ha entra en coma tras recibir un disparo y Park Gwan-su acampa afuera de JSS. Seong-won busca evidencia de corrupción. Mientras tanto, Anna decide irse del país para salvar a Je-ha.

Anna parte en avión rumbo a España. Je-ha se despierta en Nube Nueve y se enfrenta de inmediato a un problema. Mientras tanto, Seong-won invade Nube Nueve con una bomba.

Je-ha vuelve a JSS y arriesga su vida para salvar a Anna. Yoo-jin le ofrece un trato irresistible a Seong-won y Park Gwan-su. Mientras tanto, Anna encuentra al verdadero asesino de su madre.