Efter det dramatiske opgør ved Easters fest fortsætter hr. Wednesday med at forsøge at overtale de gamle guder til at gå i krig med Shadow, Laura og Mad Sweeney på slæb. I mellemtiden planlægger hr. World sin hævn, og Technical Boy går på jagt efter Media.

Med løftet om at hævne drabet på en elsket gud påbegynder hr. Wednesday forberedelserne på en storslået krig. Laura og Mad Sweeney jagter Shadows falmende lys. Shadow møder en af hr. Worlds håndlangere.

Mens hr. World forsøger at spore ham, begiver Shadow sig mod Cairo takket være et lift af Sam Black Crow. Laura hjælper hr. Wednesday med at skabe en stærk alliance. Hr. World introducerer Technical Boy for New Media og giver dem en vigtig opgave.

Mens Shadow og hr. Wednesday afholder et hemmeligt møde i St. Louis, ankommer Bilquis til en bedemand i Cairo, hvor hun deltager i en diskussion med hr. Nancy og hr. Ibis. Laura genforenes med Mad Sweeney, og Technical Boy besøger sin første tilbeder.

Shadow lærer de dødes verden at kende med hjælp fra hr. Ibis og hr. Nancy. I New Orleans introducerer Mad Sweeney Laura for nogle gamle venner, som præsenterer dem for voodoohealing. Hr. Wednesday begiver sig ud på en lang køretur med Salim og jinnen.

Shadow og hr. Wednesday opsøger Dvalin for at få repareret spyddet Gungnir, men dværgen kræver en kraftfuld genstand til gengæld for at indgravere krigsrunerne. Undervejs på rejsen fortæller Wednesday Shadow historien om Donar den Store.

I Cairo betror hr. Wednesday Shadow med spyddet Gungnir. Mad Sweeney genkalder sig sin rejse gennem tiderne, mens han venter på den krig, han er blevet lovet. Han advarer endnu engang Shadow mod Wednesday. I mellemtiden får Laura vise råd af Mama-Ji.

Shadow er plaget af de nylige begivenheder, og Wednesday er forsvundet. New Media slippes løs, og de tilbageværende bevidner hendes kraft, idet nationen indhylles i hr. Worlds kaos.