Legenda z małej nadmorskiej wioski opowiada o Gościu - złym duchu, który przybywa z głębin wschodniego morza, by kontrolować ludzi. Dwadzieścia lat temu Yoon Hwa-pyeong, obdarzony wrażliwością duchową, wywołał tragedię, akceptując coś, czego nie powinien był przyjąć. Teraz, pracując jako medium, Hwa-pyeong poszukuje źródła tamtych tragedii i prawdziwej tożsamości Gościa.

Medium Yoon Hwa-pyeong, który ściga Gościa, oraz detektyw Kang Gil-yeong, tropiąca przestępców, nieustannie spotykają się na miejscach zbrodni. Desperacko podążając za tajemniczą postacią, spotykają trzeciego sprzymierzeńca - egzorcystę Choi Yoona. Cała trójka, nie potrafiąc sobie zaufać, często popada w konflikty. Czy uda im się odkryć prawdę o Gościu? Rozpoczyna się ich walka ze złem.

Rozpoczyna się nowe dochodzenie. Podczas gdy Hwa-pyeong bez wytchnienia ściga Gościa, Gil-yeong odmawia wiary w jego istnienie. Podążając różnymi tropami, oboje w końcu stają twarzą w twarz z podejrzanym. Tymczasem Choi Yoon, zdruzgotany śmiercią księdza, rozpoczyna własne poszukiwania Gościa. Czy zbliżą się do prawdy?

Podążając tropem podejrzanego i Gościa, Hwa-pyeong, Gil-yeong i Choi Yoon udają się na złomowisko. Jednak gdy rozpoczynają rytuał egzorcyzmów, Hwa-pyeong i Choi Yoon zostają nagle zaatakowani. W tym samym czasie wychodzą na jaw sekrety z przeszłości Choi Yoona.

Napięcie między Hwa-pyeongiem a Choi Yoonem rośnie. Tymczasem Choi Yoon wyczuwa oznaki kolejnego opętania u pewnej kobiety, lecz ta sprawa wydaje się inna niż wszystkie poprzednie. Gil-yeong, pracując na miejscu zbrodni, odkrywa tajemnicze plamy krwi i zaczyna podejrzewać związek z Gościem. Ponownie zjednoczona trójka stawia czoła kolejnej przerażającej sprawie.

Pomimo ostrzeżeń o niebezpieczeństwie Gil-yeong udaje się na miejsce zdarzenia, ścigając sprawcę. Gdy na miejsce przybywają Hwa-pyeong i Choi Yoon, słyszą szokujące wyznanie opętanej ofiary. Podczas kolejnych egzorcyzmów demon zaczyna powoli pochłaniać duszę Choi Yoona.

Gdy trójka intensyfikuje poszukiwania Gościa i Parka Il-do, pojawia się nowy podejrzany. Tajemnicza postać różni się od wszystkich wcześniejszych opętanych i podnosi napięcie do zupełnie nowego poziomu. Tymczasem konflikt między Hwa-pyeongiem, Choi Yoonem i Gil-yeong nadal się pogłębia.

Ślady Parka Il-do pojawiają się wszędzie, a bohaterowie mierzą się z kolejną dziwaczną zbrodnią. Jaką ciemność w ludzkich sercach tym razem wyzwolił Gość? Pojawia się nowa opętana ofiara i kolejna niepokojąca sprawa.

Podobnie jak Hwa-pyeong, Jung Seo-yoon widzi duchy. Gdy jednak przed nią pojawiają się przerażające zjawy uzbrojone w noże, groźba opętania staje się coraz bardziej realna. Tymczasem Choi Yoon, pozbawiony kapłaństwa, sam staje w obliczu poważnego kryzysu. Czy trójka zdoła stawić czoła narastającemu zagrożeniu, które coraz bardziej ją otacza?

Gdy okazuje się, że deputowana Park Hong-ju nie jest Parkiem Il-do, Hwa-pyeong i Gil-yeong wracają do sprawy sprzed dwudziestu lat związanej z ojcem Choiem. Pojawienie się nieoczekiwanej osoby oraz sieć kłamstw pogrążają wszystko w chaosie. Wraz ze wzrostem wzajemnej podejrzliwości pozostaje jedno pytanie: gdzie jest Park Il-do?

Od dawna zaginiony ojciec Hwa-pyeonga nagle powraca, przekazując szokującą wiadomość. Wkrótce Hwa-pyeong widzi coś niewyobrażalnego - własnego ojca opętanego przez Gościa. Gdy wydarzenia sprzed dwudziestu lat zaczynają się powtarzać, prawdziwa tożsamość Parka Il-do zostaje wreszcie ujawniona.

Po dźgnięciu dziadka Hwa-pyeonga i samookaleczeniu oczu, ojciec Hwa-pyeonga pozostawia los rodziny pod znakiem zapytania. Wstrząśnięty serią wydarzeń Hwa-pyeong składa dramatyczną deklarację. Gdy konflikt między nim, Gil-yeong i Choi Yoonem osiąga punkt kulminacyjny, cała trójka przestaje sobie nawzajem ufać.

Gil-yeong znajduje się w niebezpieczeństwie po tym, jak detektyw Ko został opętany. Hwa-pyeong wyczuwa to dzięki swoim zdolnościom medium i razem z Choi Yoonem spieszą na miejsce, gdzie słyszą szokującą wiadomość: Park Il-do nadchodzi po nich. Czy zdołają uratować Gil-yeong z rąk demona?

W domu dziadka Hwa-pyeonga Yuk-gwang odkrywa tożsamość Parka Il-do. Wtedy pojawia się przed nim mroczna zjawa ojca Yanga, a Yuk-gwang zaczyna kaszleć krwią i traci przytomność. Gdy podejrzenia wobec ojca Yanga rosną, Choi Yoon odkrywa szokujący sekret skrywany przez lata.

Prawda w końcu wychodzi na jaw, prowadząc do bezpośredniej konfrontacji między Hwa-pyeongiem a ojcem Yangiem. Czy Hwa-pyeong, Choi Yoon i Gil-yeong, którzy poświęcili się pokonaniu Parka Il-do, zdołają ostatecznie zwyciężyć?

Coraz więcej ludzi zostaje opętanych przez Gościa, a Hwa-pyeong, Choi Yoon i Gil-yeong przygotowują się do ostatecznej walki z Parkiem Il-do. Po dwudziestu latach zmagań walka wreszcie zbliża się do końca.