Yul jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yun I-seo, putri Yun Bu-jun. Yul menyelinap ke rumah I-seo, tapi pemberontakan dadakan mengobrak-abrik rumah I-seo dan mereka berdua terpisah.

Putra Mahkota Yul diracuni pada hari kekeringan begitu parah. Saat Raja mencari pelakunya, Yul pergi ke Gunung Cheonu untuk ritual pemanggil hujan. Putra Mahkota meminta semua gadis dan pemuda untuk menikah. Hong-sim, gadis yang tinggal di Sonju, akan menjadi gundik kelima Tuan Park.

Setelah hilang ingatan, Yul menjadi Won-deuk dan menikah dengan Hong-sim. Pernikahan mereka yang canggung dan tidak biasa pun dimulai.

Hong-sim sibuk membereskan kekacauan yang ditimbulkan Won-deuk. Sementara itu, Istana mengirim orang untuk mencari Putra Mahkota yang hilang.

Hong-sim merawat Won-deuk yang pingsan, dan Won-deuk perlahan membuka hatinya kepadanya. Hong-sim pergi ke Hanyang dan bertemu Je-yun di Jembatan Mojeong. Sementara itu, Kim Cha-eon dan prajurit istana menemukan mayat dengan pakaian pangeran di Gunung Cheonu.

Hong-sim mengejar pria yang mirip kakaknya di pasar. Sementara Kim Cha-eon bergegas mempersiapkan pemakaman untuk Putra Mahkota, Je-yun mencoba memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Pangeran.

Je-yun menggunakan surat rahasia yang ditinggalkan Yul untuk bertemu dengan Kim Cha-eon secara pribadi. Won-deuk diserang oleh preman saat mencari Hong-sim.

Kim Cha-eon menekan Raja untuk melengserkan Ratu dan Pangeran Seo-won. Hongsim tidak nyaman dengan hadiah yang diberikan oleh Won-deuk kepadanya.

Yul mengetahui bahwa dia bukanlah Won-deuk. Dia pergi ke Hanyang bersama Gu-dol untuk mencari kebenarannya. Je-yun menjadi gubernur utama baru Provinsi Songju dan bertemu dengan Hong-sim.

Won-deuk dan Hong-sim saling menyadari perasaan masing-masing. Kecemasan Hong-sim meningkat seiring hari keberangkatan bersama kakaknya makin dekat. Takut dengan membesarnya kuasa Kim Cha-eon, Raja menemui Jeong Sa-yeop.

Won-deuk dan Hong-sim bersiap untuk pergi bersama. Je-yun mulai menyelidiki identitas asli Won-deuk. Sementara Cha-eon hilang setelah diserang pembunuh, Raja mencoba menobatkan Seo-won sebagai Putra Mahkota.

Setelah Cha-eon datang untuk menemuinya, Won-deuk kembali sebagai Putra Mahkota Lee Yul, tapi istana tak terasa seperti rumah. Dia merana di istana karena mengkhawatirkan Hong-sim.

Hong-sim mendorong Yul keluar dan bersiap untuk pergi dengan Mu-yeon. Karena rencana Ratu, Yul menghadiri pesta untuk menyambut rombongan dari Ming.

Di Hanyang, Hong-sim mencari Mu-yeon. Sementara itu, Yul berusaha memecahkan teka-teki yang dia tinggalkan diam-diam untuk Je-yun demi mendapatkan kembali ingatannya.

Yul mengingat kembali semua hal dari masa lalu dan pergi menemui So-hye. Hong-sim dan para tetangga dari Songju pergi ke rumah Cha-eon untuk selamatkan Mu-yeon.

Yul pergi ke medan perang untuk menyelamatkan I-seo, menyadari bahwa dia bisa saja mati, dan menghadapi pasukan Cha-eon yang mencoba membunuhnya.