Yul se enamora a primera vista de Yun I-seo, la hija de Yun Bu-jun. Yul entra a escondidas a la casa de I-seo, pero una abrupta rebelión convierte la casa de I-seo en un caos, y ambos son separados a la fuerza.

El príncipe heredero Yul es envenenado en un día en medio de una severa sequía. Mientras el rey busca al culpable, Yul parte al monte Cheonu para el ritual de la lluvia. El príncipe heredero ordena que todos los solteros y todas las solteronas se casen. Hong-sim, una solterona que vive en Songju, está a punto de convertirse en la quinta amante del señor Park.

Después de perder la memoria, Yul se convierte en Won-deuk y se casa con Hong Sim. Ambos comienzan un matrimonio extraño e inusual.

Hong Sim se encarga de arreglar el desastre que causó el inútil de Won-deuk. Mientras tanto, el palacio envía gente a buscar al príncipe heredero.

Hong-sim cuida a Won-deuk después de su desmayo, y Won-deuk le abre lentamente el corazón a ella. Hong-sim va a Hanyang y se encuentra con Je-yun en el puente Mojeong. Mientras tanto, Kim Cha-eon y los soldados del palacio hallan un cuerpo con la vestimenta del príncipe en el monte Cheonu.

Hong-sim persigue a un hombre que se parece a su hermano en el mercado. Mientras Kim Cha-eon apresuradamente prepara un funeral para el príncipe heredero, Je-yun intensa resolver el acertijo que el príncipe le dejó.

Je-yun usa la carta secreta que Yul dejó para reunirse con Kim Cha-eon en privado. Unos gánsters atacan a Won-deuk mientras busca a Hong-sim.

Kim Cha-eon presiona al rey para que destrone a la reina y al príncipe Seo-won. Hong-sim se siente incómoda por el regalo que le da Won-deuk.

Yul descubre que no es Won-deuk. Viaja a Hanyang con Gu-dol para descubrir la verdad. Je-yun se convierte en el nuevo gobernador en jefe de la provincia de Songju y se encuentra con Hong-sim.

Won-deuk y Hong-sim se dan cuenta de lo que sienten el uno por el otro. Hong-sim se preocupa cada vez más porque se acerca el día en el que partirá con su hermano. El rey teme por el poder cada vez mayor que tiene Kim Cha-eon y se reúne con Jeong Sa-yeop.

Won-deuk y Hong-sim se preparan para partir juntos. Je-yun comienza a investigar la verdadera identidad de Won-deuk. Mientras Cha-eon está desaparecido después de ser atacado por unos asesinos, el rey intenta nombrar a Seo-won como príncipe heredero.

Después de que Cha-eon va a encontrarlo, Won-deuk regresa como el príncipe heredero Lee Yul, pero no se siente en casa en el palacio. Y languidece en el palacio mientras se preocupa por Hong-sim.

Hong-sim se prepara para partir con Mu-yeon. Debido al plan de la reina, Yul asiste al banquete para darle la bienvenida al enviado de Ming.

En Hanyang, Hong-sim busca a Mu-yeon por todas partes. Mientras tanto, Yul intenta resolver el acertijo que él mismo le dejó a Je-yun con el fin de recuperar la memora.

Yul recuerda todo su pasado y va a ver a So-hye. Hong-sim y los vecinos de Songju van a la casa de Cha-eon para rescatar a Mu-yeon.

Yul va al campo de batalla para salvar a I-seo, sabiendo que podía morir, y enfrenta a los soldados de Cha-eon, que intentan matarlo.