Stanton Carlisle (Tyrone Power) es un aventurero que llega a una feria deseoso de abrirse camino y progresar. Tras sentirse impactado con el "monstruo" que allí exhiben, conocerá a Zeena (Joan Blondell) la pitonisa, y también a Molly (Colleen Gray) una bella joven se siente atraída por él.
