Annvillen tuhon jälkeen Jesse ystävineen lähtee etsimään Jumalaa. He eivät kuitenkaan tiedä, että vaarallinen vihollinen seuraa heidän jokaista liikettään.

Jesse ottaa yhteen Saint of Killersin kanssa motellissa, ja vanha rikoskumppani palaa uhkailemaan Tulipia.

Joukko saapuu New Orleansiin, jossa Tulip yrittää piilotella vihaiselta ex-pomoltaan ja Jesse (Dominic Cooper) joutuu vaarallisen salajärjestön tähtäimeen.

New Orleansissa Tulip joutuu kasvotusten entisen pomonsa kanssa, ja Jesse kuulee yllättäviä uutisia etsintäänsä liittyen.

Tulip muistelee suhdettaan Jessen kanssa ja käännettä, joka sai tämän palaamaan Annvilleen. Jesse aikoo kostaa Tulipin gangsterimiehelle.

Jesse etsii kuollutta näyttelijää, joka esitti Jumalaa, ja päätyy tekemään arveluttavan sopimuksen Saint of Killersin kanssa.

Tulip menee mukaan vaaralliseen peliin kerätäkseen rahaa Jessen etsintäretkelle. Cassidy joutuu tekemään päätöksen Denisin suhteen.

Jessen etsintä kiihtyy. Tulipille selviää, että heitä seurataan.

Jesse valmistautuu torjumaan Grailin hyökkäyksen. Cassidy auttaa kuolevaa poikaansa paranemaan.

Starr vie Jessen messiaan luokse. Tulip epäilee, että häntä johdatetaan Grailin virittämään ansaan.

Starr yrittää rikkoa Jessen ja Tulipin välit ja kylvää epäilyksiä Saint of Killersin kohtalosta. Jesse joutuu jatkamaan etsintäänsä yksin.

Jesse joutuu kohtaamaan Saint of Killersin ja jatkaa sitten Jumalan etsintää.

Jessestä tulee messias, ja Tulip selvittää totuuden Grailista.