Makai Ouji: Devils and Realist

William Twining es miembro de una familia de renombre en el Reino Unido y un estudiante obsesionado con el realismo, de modo que no cree en nada que no pueda ser explicado por la ciencia. Cuando vuelve a su casa se encuentra con que su familia cayó en bancarrota y empieza a buscar alguna habitación secreta en la mansión donde pueda haber un tesoro oculto. Durante esa búsqueda encuentra una ha...

Dantalion se transfiere a la escuela de William lo que dificulta la vida escolar de este último. A su vez, aparece Sitri Cartwright, quien le ofrece a William presentarle a su tío a fin de que lo patrocine y le pague su matrícular escolar. William se anima con la noticia, aunque en realidad las cosas no saldrán como lo esperaba...

William va a ver al reverendo Crosby con intención de informarle que hay presencias malignas en la escuela y que se trata de Dantalion y compañía. Mientras tanto, Dantalion sigue intentando acercarse a William.

William se acerca a la encargada del dormitorio Jacob, Miss Morins quien quiere invocar a un demonio y tiene una extraña relación con el encargado del dormitorio general Camio, quien no es quien aparenta ser.

Alguien ha estado haciendo travesuras en el dormitorio principal, y debido a la inminente visita del presidente de la escuela, el representante le pide a William que se encargue de averiguar quiénes son los culpables de estas travesuras.

William está preocupado porque Kevin lo está evitando, mientras se pregunta por qué lo hace, el padre de uno de sus compañeros lo invita a una reunión de la alta socidad. Pensando que podría hacer contactos importantes, William asiste a la reunión, aunque se terminará encontrando con demonios, como siempre.

Mientras William se ocupa de dirigir una obra de Shakespeare en la escuela, Dantalion y Sitri desaparecen de la misma para ir a una reunión entre demonios.

El arcangel Miguel aparece en escena y desafía a William para ver quién saca la mejor nota en el curso. Mientras estaba en uno de los exámenes Twining de repente ve que en su pupitre hay texto y es inculpado de copiar.

El arcángel Miguel intenta imponer el éxtasis en William, mientras tanto el ejército del cielo ataca el infierno.

Se celebra el festival cultural de la escuela. Dantalion, Sitri e Isaac tienen mucho éxito con sus puestos y William no quiere ser menos que ellos.

Los cuatro reyes del infierno deciden llevar a William al infierno para protegerlo del cielo, aunque a William no le cae muy bien la idea.

Mientras Salomón sorprende a todos en el infierno, Dantalion recuerda su pasado con él.