Questo programma racconta la storia dietro la concezione, la registrazione e l'uscita di questo album rivoluzionario. Attraverso interviste, dimostrazioni musicali, esibizioni, materiale d'archivio e un ritorno ai multitraccia con Ahmet Zappa e Joe Travers, scopriamo come Frank Zappa e The Mothers of Invention abbiano creato l'album con l'aiuto del leggendario produttore afroamericano Tom Wilson.
