Nel XVII secolo, dopo l'assedio di Vienna, le forze europee fermano l'avanzata ottomana. Il giannizzero Balaban, gravemente ferito, raggiunge Moena, dove una donna lo salva e nasce la leggenda di El Turco. Ripudiato dal padre ed espulso dai giannizzeri, Balaban decide di inseguire Mete, nonostante la trappola che quest'ultimo gli ha teso.
