Matias e Jerônimo se conhecem desde a infância, mas a amizade deles ganhou um novo rumo quando os dois despertaram sexualmente juntos. Mais de dez anos depois, Matias retorna à sua cidade velha para o carnaval com a namorada e inesperadamente encontra Jerônimo. Os sentimentos reaparecerão lentamente e atingirão o clímax.
