Las Cumbresin sisäoppilaitos on kallion reunalle rakennettu, läpipääsemätön linnoitus, jonka oppilaita hallitaan tiukalla kurilla. Pakeneminen näyttää mahdottomalta, mutta eräänä yönä kaksi oppilasta onnistuu karkaamaan metsiin. Asiat ottavat kuitenkin huonomman suunnan – selviytyminen koulun ulkopuolella on vieläkin vaarallisempaa kuin sen muurien sisässä, ja metsässä lymyää hirveitä kauhuja.

Amaia katoaa metsään, mutta hänet löydetään ja tuodaan takaisin koululle. Amaialla vaikuttaa olevan pakkomielle vakuuttaa Paul ja hänen ystävänsä näkemästään ja raportoida asiasta eteenpäin. Koulun oppilaiden siteet ulkomaailmaan on kuitenkin katkaistu. Kirjastosta he löytävät Amaian tarinan vahvistavia piirustuksia miehistä linnunkasvoisissa naamiossa, mutta sitten jokin järkyttää heitä kaikkia.

Adéle jakaa Alban salaisuudet yllättäen kaikki. Darío vie tyttärensä Inésin koulun läheisyydessä sijaitsevaan kotiinsa, missä tyttö alkaa saada outoja näkyjä. Manuelin odottamaton postikortti vakuuttaa hänen olevan kunnossa, mikä vie uskottavuutta Amaian tarinalta hänen katoamisestaan. León livahtaa Daríon ja Inésin kotiin, opiskelijat järjestävät salaiset bileet ja Elías ja Elvira lähentyvät.

Adéle syyttää bileistä Amaiaa ja saa kantelijan maineen. Paul ja Amaia vievät Pazin ja Ericin katsomaan salaperäistä maalausta varismiehistä, mutta löytävätkin sen sijaan jotain kauhistuttavaa. Inés joutuu hoitoon ja ottaa hallusinaatioita aiheuttavia pillereitä. Elías ja Elvira tuntevat välillään yhä kasvavan vetovoiman, ja Paul ja Amaia saavat selville jotakin Las Cumbresista.

Las Cumbresin priori uskoo paholaisen riehuvan luostarissa valtoimenaan. Amaia löytää yliluonnollisen siteen Inésiin. Elías tuntee raskasta syyllisyyttä Elviran kanssa tapahtuneen vuoksi. Samaan aikaan Paul löytää kammiostaan jotain, joka herättää hänen epäilyksensä munkin toimista. Eric kokee oudon tajunnanmenetyksen, ja Paul ja Amaia seuraavat vihjettä löytääkseen Variksenpesän.

Amaia ja Paul löytävät Variksenpesän. Samaan aikaan Inés herää hämmentyneenä keskeltä metsää ja Leónin nähdessään lähtee pinkomaan kauhuissaan. Palaamme ajassa taaksepäin tutkimaan Inésin ja Leónin yhteyden salaisuutta. Eric kärsii taas ohimenevästä muistinmenetyksestä. Elías panee merkille oudon käytöksen, mikä herättää hänen epäilyksensä.

Palaamme ajassa taaksepäin selvittämään, mitä Manuelille tapahtui, kun naamiomies vei hänet. Hänen ystävänsä ovat vakuuttuneita, että joku sieppasi hänet, ja yrittävät nyt päästä Variksenpesään, missä he olettavat Manuelia pidettävän. Samaan aikaan Elías uskoo keksineensä, mikä aiheuttaa Ericin ja muiden opiskelijoiden oireet ja kuka on kaiken takana.

Kaverukset surevat Manuelia. Priori huomaa Elíaksen rikkoneen siveyslupauksensa ja lähettää hänet toiseen luostariin. Samaan aikaan Elvira yrittää jakaa kaiken tietonsa, ja Inés alkaa koota menneisyytensä palasia yhteen. Uusi, odottamaton kuolemantapaus saa oppilaat raivostumaan, ja koulussa alkaa kapina. Mikään ei ole enää hallinnassa, ja voimmekin odottaa odottamatonta loppuratkaisua.