Elena atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui mais n'a qu'une chose en tête : retrouver la trace de Stefan.

Avide de pouvoir, Klaus poursuit son plan de créer une armée d'hybrides. Il entend dénicher une meute de loups garous pour engendrer les transformations.

Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve face à un vampire qu'il ne pensait plus devoir croiser.

Klaus met la pression sur Gloria, la sorcière, pour qu'elle localise le collier disparu.

Alors que Damon se laisse entraîner par Katherine dans une mystérieuse aventure, Klaus ramène Stefan à Mystic Falls.

Alors qu'Elena et Caroline se montrent secouées par les récents événements, Tyler ne cache pas qu'il a l'intention de profiter de la vie, plutôt que de se morfondre.

Alors que Mystic Falls s'apprête à fêter la traditionnelle nuit des illuminations, les esprits envahissent la ville.

Elena et Bonnie viennent en aide à Alaric qui ne parvient pas à saisir le sens profond des éléments qu'il a récemment découverts.

Elena est amenée à expliquer les enjeux de la prochaine soirée qui se prépare au lycée. La danse qui compte tant pour elle est en effet totalement étrangère à Rebekah.

Parce que Stefan a dissimulé les cercueils contenant les dépouilles mortelles de sa famille, Klaus devient fou de rage.

Afin de stopper Klaus, Stefan décide de mettre en oeuvre un stratagème extrêmement hasardeux. Les risques encourus sont-ils pleinement mesurés ?

Durant une nuit, Elena fait un rêve qui la perturbe profondément.

Le shérif Forbes confie à Alaric et Elena de stupéfiantes informations au sujet de l'arme utilisée lors d'un récent homicide.

Elena est très surprise de recevoir une invitation à un bal traditionnel. Damon et Stefan apprennent que cette soirée est organisée dans la nouvelle demeure que possède Klaus depuis peu.

Involontairement, Bonnie et Abby se retrouvent à nouveau impliquées dans un rituel destiné à calmer les esprits de la nature. Parallèlement, Elijah lance un ultimatum à Stefan et Damon.

La ville de Mystic Falls est frappée par une série de meurtres. Damon remarque que ces événements dramatiques sont similaires à ceux survenus en 1912.

Damon retrouve Sage près d'un siècle après leur première rencontre.

Damon et Stefan unissent leurs forces pour tenter de détruire Klaus. Dans leur plan, ils embarquent Caroline, Elena et Matt. Klaus, de son côté, s'en prend à un proche de Bonnie.

Damon prend la route vers Denver avec Elena. Les deux amis ont décidé d'aller assurer la sécurité de Jeremy.

Meredith et Damon tentent de déterminer leur prochaine mission. Alaric, de son côté, vient de trouver un allié surprenant. Elena se rend à une soirée du lycée avec Stefan.

Alaric se remet peu à peu de sa récente transformation. Sa personnalité est-elle aussi profondément altérée qu'il semble le redouter ?

Déterminé à protéger sa soeur, Jeremy prend une décision qui va tout changer.