V prvním díle třetí řady má v den Eleniných 18. narozenin ráno Caroline Forbesová (CANDICE ACCOLA) plné ruce práce s plánováním večírku, ale Elena se soustředí na hledání stop, které by jí pomohly zjistit, kde se nachází Stefan. I Damon hledá Stefana, zatímco se snaží ochránit Elenu a zabránit jí udělat cokoli, co by upoutalo Klausovu pozornost. Mezitím však Klaus a Stefan...

Damon a Alaric nakonec souhlasí s Eleninou novou strategií najít Stefana a zavedou Damona do nebezpečného souboje s nečekaným nepřítelem.

Klaus a Stefan dorazí do Chicaga, kde se Stefan znovu setká s upírkou (jako host CLAIRE HOLT – Prolhané krásky, H20: Stačí přidat vodu), která se od doby, kdy o něj před několika desetiletími jevila zájem, příliš neposunula. V reminiscenci na Chicago ve 20. letech 20. století se Stefan ocitne tváří v tvář šokující kapitole ze své divoké minulosti. Poté, co Damon dostane tip o tom, kde se nacház...

V Chicagu Klaus využije Glorie (jako host CHARMIN LEE – Přítelkyně, Supernatural), čarodějky, kterou znal před mnoha lety, aby mu pomohla vypátrat chybějící informace, díky nimž pochopí, proč jeho plán nefunguje. Gloriino zaříkávání odhalí zajímavé záblesky pravdy, ale brzy si uvědomí, že aby mohla hádanku rozluštit celou, potřebuje Stefanovy znalosti. Když Stefan náhle zjistí,...

Navzdory všemu, k čemu došlo, se Caroline rozhodla dohlédnout na to, aby si Elena, Bonnie, Matt a Tyler užili tradiční kanadskou noc, než v Mystic Falls High School začne nový školní rok. Když se však objeví nezvaní hosté, večer rychle získává vražedný nádech. Damon přesvědčí Jeremyho, že může použít své nové spojení s druhou stranou a pokusit se najít způsob...

První den v nejvyšším ročníku se Elena, Caroline, Bonnie a Matt ještě pořád nezbavili vlivu nedávných událostí, zatímco Tyler se zjevně baví až moc. Damona otravuje jeho nový host a všichni jsou překvapení, když do Alarikova kurzu historie přijde nový student. Matt žádá Bonnie o pomoc, když si uvědomí, že udělal vážnou chybu. Stefan mezitím pokračuje...

V rámci příprav na tradiční Noc světel napadnou Mystic Falls duchové. Po násilném setkání s jedním z nich požádá Damon Bonnie o pomoc.

Alaric se s pomocí Eleny a Bonnie snaží rozluštit význam svého nedávného objevu. Elena a Rebekah (jako host CLAIRE HOLT) se pustí do dívčího boje o moc, dokud Rebekah nakonec nezjistí některá dávná tajemství své rodiny a krvavou minulost, která ji pojí s Klausem a Elijahem (jako host DANIEL GILLIES). Damon se pokusí o bezhlavý přístup ve snaze...

V den maturitního plesu se Rebekah (jako host CLAIRE HOLT) svěří Eleně o tom, proč je pro ni tento večer tak důležitý, což v Eleně vzbudí rozporuplné emoce. Caroline a Matt jsou šokováni tím, jak se Tyler celý večer chová. Noc dostane neskutečný náboj, když Klaus uvede do praxe svůj nejnovější plán. Damon je rozhodnutý Klause přechytračit a jde do rizika...

Stefan skryl rakve s těly Klausovy rodiny a Klaus rychle sahá k násilí, aby Damona s Elenou přesvědčil o tom, že dokud nenajde Stefana a nezíská svou rodinu zpět, nikdo nebude v bezpečí. Tyler nadále maximálně využívá své nové schopnosti hybrida, musí však také čelit znepokojivým důsledkům svých činů. Po děsivě vyhlížející nehodě roste v Eleně a Alarikovi...

Ačkoli Caroline nemá náladu slavit své 18. narozeniny, Elena, Bonnie a Matt ji překvapí malým večírkem na neobvyklém místě. Damon a Stefan se nemohou dohodnout na nejlepším způsobu, jak se vypořádat s Klausem, a neopatrný Stefan se rozhodne otestovat svou teorii tím, že posune situaci do extrému. Bonnie má obavy, když jí Elena řekne, jaké má Jeremy nové plány. Na setkání zakladatelů Alaric...

Bonnie věří, že její opakující se sny o Klausově rakvi jí sdělí, jak by bylo možné jej zabít. Tyto sny také přivedou Bonnie k opětovnému setkání s její matkou Abby (jako host PERSIA WHITE – Přítelkyně), kterou Bonnie neviděla už 15 let. Na Abbyině odlehlé farmě se Bonnie a Elena setkají s Jamiem (jako host ROBERT RI'CHARD – One on One), mladíkem, kterého si k sobě Abby vzala o pár let dříve...

Šerifka Forbesová (jako host MARGUERITE MacINTYRE) přináší Alarikovi a Eleně překvapivé zprávy o zbrani použité při nedávné vraždě. Ve stupňujícím se snažení bratrů Salvatorových o zabití Klause se Stefan obrátí na Bonnie a Abby (jako host PERSIA WHITE), zatímco Damon kontaktuje starého známého a požádá ho o pomoc při přípravě složitého plánu. Jelikož má svůj vlastní plán,...

Elenu udiví, když dostane pozvánku na ples, a když Damon a Stefan zjistí, že se akce koná na Klausově nově zrekonstruované usedlosti, trvají na tom, že ji na ples doprovodí. Pozvánky na ples dostanou také od neočekávaných obdivovatelů Caroline a Matt. Na elegantním večírku se Elena dozví o děsivém plánu, který by mohl vést k řadě obětí, takže se musí rozhodnout...

Poté, co se na začátku dne dozví zdrcující zprávu o poslední Damonově nerozvážnosti, Elena s nelibostí zjistí, že žádný z jejích přátel s ní nesouhlasí v tom, jak by měli reagovat na vnitřní mocenský boj rodiny Original. Poté, co se zapletou do osudu Bennettových čarodějnic, Bonnie a Abby (opět jako host PERSIA WHITE) najednou začnou hrát úlohu v rituálu, který má zklidnit...

Současné vraždy v Mystic Falls připomenou Damonovi obdobnou vlnu zločinnosti o století dříve. Při ohlédnutí do roku 1912 si Damon vzpomene na krásnou upírku Sage (jako host CASSIDY FREEMAN – Smallville), která mu ukázala zcela nový způsob existence. Šerifka Forbesová (jako host MARGUERITE MacINTYRE) varuje Damona, aby se jí nepletl do vyšetřování, Damon je však přesvědčen, že...

Sto let po prvním setkání se Damon a Sage (jako host CASSIDY FREEMAN) znovu setkávají na slavnostním zahájení obnovy mostu Wickery Bridge. Damon s údivem zjistí důvod Sageina návratu a má radost, když přijde s neobvyklým způsobem, kterým mu pomůže zjistit, co má Rebekah (jako host CLAIRE HOLT) za lubem. Abby (jako host PERSIA WHITE)...

Damon a Stefan se soustředí na nový projekt, který je přiblíží Klausově likvidaci, a do plánu rychle zasvětí Elenu, Caroline i Matta. Poté, co Klaus vyhrožuje osobě blízké Bonnie, nemá na vybranou, ale musí pracovat na zaříkávání, které potřebuje. Klaus a Rebekah (jako host CLAIRE HOLT) mezitím najdou dokonalou motivaci, aby přesvědčili Finna (jako host CASPAR ZAFER – Ti...

Caroline má radost, když se Tyler vrátí do města. Tyler však brzy začne tušit, že se mezi Caroline a Klausem něco stalo. Matt se snaží Rebeku zaměstnat.

Z tance 20. let se stane tanec smrti a Damon se Stefanem si uvědomí, že potřebují pomoc Matta, Jeremyho a Bonnie, aby zrušili kouzlo, které by mohlo mít pro všechny katastrofální následky.

Klaus hodlá s Elenou opustit město, ale narazí na odpor nového nečekaného nepřítele. Damon a Stefan vedou překvapivě otevřený rozhovor o budoucnosti.

Finále třetí sezóny. Jeremy, který chce ochránit svou sestru, učiní rozhodnutí, jež všechno změní. Bonnie uzavře tajnou dohodu, která má srdcervoucí následky.