Aoteru Misumi est un jeune homme vivant dans la campagne d'Ehime, à Yamato. Travaillant comme régisseur agricole, il mène une vie tranquille avec sa femme, Saki. Un jour, ils reçoivent la visite d'un cortège digne d'un roi. Le carrosse le plus somptueux de ce cortège transporte nul autre que Denki Taira, le ministre des Affaires intérieures qui gouverne officieusement le Yamato.

Ayant perdu l'amour de sa vie, Aoteru est déterminé à tenir la promesse qu'il lui a faite de ramener la paix sur le monde. Il se rend à Osaka pour passer l'examen organisé par le général Mitsuhide Ryumon, dans l'espoir de servir sous ses ordres. À son arrivée, il trouve un hôtel bon marché où séjourner. Mais Aoteru n'y trouvera pas le repos, car il rencontre immédiatement un mystérieux individu.