Las consecuencias que resultaron de la desastrosa presentación de Masters van más allá de su despido del Hospital de Maternidad. Libby, preocupada por mantener al hijo recién nacido de ambos, lo obliga a él a conseguir otro empleo.

Masters comienza su nuevo empleo en el Hospital Memorial bajo la amenaza de extorsión por parte de Betty y descubre que su jefe insiste en que olvide a Johnson para el beneficio de una secretaria cuidadosamente seleccionada.

Masters interviene en el parto de un bebé con genitales de ambos sexos. En una cita secreta con Johnson en un hotel, ambos dividen su atención entre un juego sexual de roles.

Langham ve a Masters y a Johnson salir del cuarto de un hotel tras una cita nocturna. Le da a conocer sus sospechas a DePaul causando problemas entre las dos mujeres y arriesgando el empleo de Johnson.

Masters continúa investigando nuevas áreas mediante su estudio como el único médico blanco en un hospital de gente de raza negra pero a costa de su práctica ginecológica.

Después de que Hendricks le prohíbe a Masters usar participantes de raza negra en su estudio, Masters contacta a un periodista para promover sus esfuerzos, desacreditando a los estereotipos sexuales negros a modo de señuelo.

Tras descubrir que Johnson sigue teniendo relaciones románticas con otros hombres, Masters se vuelve impotente sin que ella sepa e interrumpe el trabajo sexual de ambos.

Masters trata como médico privado a una pareja por infertilidad, sin revelarles su vínculo. Johnson se da cuenta de que su trabajo con Masters puede usarse para ayudar a personas que sufren de disfunción sexual.

Mientras sacan a la luz su historia compartida en una cena familiar, Masters se enfurece ante las insinuaciones de Frank sobre sus demonios y los de Estabrooks. Virginia continúa suplantando la historia de un caso de un paciente.

Johnson, finalmente tras conocer las dificultades sexuales de Masters, está motivada a hallar una cura. Cuando Masters se entera del estudio de un rival, llama a un experto en relaciones públicas para que lo ayude a calificar su trabajo con Johnson.

Un equipo de camarógrafos de televisión llega a la clínica para documentar el tratamiento de disfunciones sexuales de Masters y Johnson. Masters considera que esta publicidad es prematura y que él mismo es inadecuado como presencia televisiva.

Tras ver una edición preliminar del documental, Masters está angustiado porque su trabajo oculta la verdad. Johnson avanza para solidificar su acuerdo de custodia con George y ve que resulta mal. Libby sigue su relación con Robert.