저널리스트 앨리스 하인스가 제프와 셸리아가 운영하는 온라인 그룹 '트윈 플레임 세계'를 발견한다. 트윈 플레임 세계에서는 회원들이 가르침을 받으면 조화로운 결합, 궁극의 연인이자 영원한 사랑인 '트윈 플레임'을 찾을 수 있다고 보장한다.

제프와 셸리아는 사업을 확장하려고 학생들을 코치로 훈련시킨다. 두 사람은 트윈 플레임 세계 회원들에게 사생활과 안전 지대가 위협받는 관계를 강요하고 결국 회원들은 트윈 플레임 세계에 의구심을 품게 된다. 제프와 셸리아는 정말로 신성한 가르침을 전수하는 걸까? 아니면 이 모든 게 그저 사기극에 불과할까?

앨리스가 제프와 셸리아를 만나기 위해 미시간에 있는 두 사람의 집으로 찾아간다. 그리고 트윈 플레임 세계에 대한 충격적인 진실이 밝혀진다. 회원들이 성전환을 강요받았던 것이다. 두 사람의 손아귀에서 벗어나기가 어려워진 회원들은 제프와 셸리아에게 괴롭힘과 협박을 당한다.