Året er 1962 og Amerika har tabt Anden Verdenskrig. I øst Det storgermanske rige, i vest De japanske stillehavsstater. Midt i denne undertrykkelse er der nyt håb - film, der viser en anden verden. Da hendes søster giver hende en film og derefter myrdes, kommer hun til at tro på, at filmene indeholder nøglen til frihed og bliver besat af at finde deres mystiske værge, Manden i den store fæstning.

Franks skæbne hænger i en tynd tråd, mens han holdes fanget af Kempeitai. I mellemtiden har Juliana kontakt med en mystisk mand, der giver hende en antydning om filmene, og Obergruppenführer Smith er overrasket over et uheldigt eventyr.

Joe og Juliana skal handle hurtigt, da en ond skattejæger kendt som The Marshal kommer til Canon City. Tagomi laver planer med Wegener om at videregive værdifulde hemmeligheder fra Riget, og Frank planlægger en hævn over japaneren.

Joe bliver mere og mere splittet mellem pligt og hans voksende følelser for Juliana. Imens Ed forsøger at stoppe Frank fra at tage sin endelige beslutning. Smiths undersøgelse afbrydes, da han mister sit vidne, og Tagomos plan går galt, da begivenhederne tager en dramatisk drejning under kronprinsens tale.

Juliana vender hjem, blot for at finde nye spor, der fører hende tættere på sandheden bag mysteriet bag filmene. I mellemtiden står Joe over for en hård debriefing i Nazi hovedkvarteret. Kido begynder sin undersøgelse af begivenhederne omkring kronprinsens tale, mens Tagomi og Wegener gør et sidste forsøg på at fuldføre deres hemmelige overførsel.

Joe fejrer Befrielsesdagen i Smiths hus og bruger det som en chance for at finde ud af mere om filmene. Juliana accepterer et job, hvor hun skal arbejde for Tagomi, mens hun fortsat søger efter svar. Mens Smith inviterer en gammel ven til at deltage i festlighederne med overraskende resultater.

Juliana gør en opsigtsvækkende opdagelse om sin søsters død. Frank tænker over de seneste begivenheder, og træffer en vigtig beslutning om hans fremtid, og Tagomi får større indsigt i Julianas fortid.

Efterhånden som nettet strammes, laver Juliana og Frank planer om at undslippe Kempeitais greb, kun for at blive trukket tilbage i fare af Joe, da han forsøger at hente en ny film. I mellemtiden er Smiths loyalitet sat på den ultimative prøve, da han gør en overraskende familieafsløring, og Childan planlægger at hævne sig ved at svigte Kasouras.

Tiden er ved at rinde ud, og en desperat Frank tviges til at sætte sit liv på spil for at redde Joe. Brikkerne falder endelig på plads for Smith, da han afslører, hvem der stod bag hans mordforsøg. Tagomi er knust, da han konfronteres med konsekvenserne af sin ordning, og Kidos undersøgelse tager en dramatisk drejning, da han gør en vigtig opdagelse om skydningen.

Mens afsløringerne vrimler frem, tvinges Juliana til at tage sit livs sværeste beslutning. Wegener vender tilbage til Tyskland for at udføre sin hemmelige selvmordsopgave. Smith risikerer at blive bytte, da han går på jagt med den person, der forsøgte at dræbe ham, og Kido forsøger desperat at lukke sagen, inden hans tid rinder ud.