Det är 1962, USA har förlorat andra världskriget; östra delen ockuperas av Tyskland och västra av Japan. Bland förtrycket finns nytt hopp - filmer som tycks visa en annan värld. När hennes syster ger henne en film och sedan blir mördad, börjar en kvinna tro att filmerna visar hemligheten med friheten, och blir besatt av att finna deras mystiska väktare, Mannen i det höga slottet.