1962-t írunk, az USA elvesztette a II. világháborút, a japánok és a náci németek felosztották egymás között. Az elnyomás közepette felcsillan egy új remény: filmek kerülnek elő, amelyek egy másik világot mutatnak be. Amikor egy nőnek megölik a húgát, miután egy ilyen filmet kap tőle, megpróbálja felkutatni az alkotóját, a Fellegvári embert.

Frank sorsa megpecsételődni látszik, miután a Kempeitai elfogja és tömlöcbe veti őt. Eközben Juliana kapcsolatba lép egy rejtélyes férfival, aki nyomra vezeti őt, Obergruppenführer Smith pedig váratlan események elszenvedőjévé válik.

Joe-nak és Julianának gyorsan kell cselekednie, amikor Canon Citybe érkezik a Marsall, a kíméletlen fejvadász. Tagomi Wegenerrel szövetkezve értékes titkokat próbál megszerezni a Reichtól, Frank pedig bosszút forral a japánok ellen.

Joe a hazafiúi kötelessége és a Juliana iránt ébredő érzelmei között őrlődik, eközben Ed igyekszik megakadályozni, hogy Frank végzetes hibát kövessen el. Smith nyomozása kudarcba fullad, amikor elveszíti a tanúját, Tagomi terve pedig balul sül el, amikor a koronaherceg beszéde drámai fordulatot vesz.

Juliana hazatérvén újabb nyomokra bukkan, amelyek segíthetnek felfedni a filmeket övező rejtélyt. Joe-nak jelentést kell tennie a náci főhadiszálláson. Kido nyomozást indít a koronaherceg ellen elkövetett merénylet ügyében. Tagomi és Wegener ismét megpróbálják végrehajtani a tervüket.

Joe Smith házában ünnepelheti a Veteránok napját, amit arra használ fel, hogy még többet megtudjon a filmekről. Juliana asszisztensként szegődik Tagomi mellé, és folytatja a válaszok után való kutatását. Smith meghív a házába ünnepelni egy régi barátot, de az események nem várt fordulatot vesznek.

Juliana megdöbbentő felfedezést tesz a húga halálának ügyében. Frank fontos döntést hoz a jövőjét illetően, Tagomi pedig alaposabb betekintést kap Juliana múltjába.

Ahogy szorul körülöttük a hurok, Juliana és Frank tervet szőnek, hogy messzire kerüljenek a Kempeitai fenyegetésétől, azonban még nagyobb bajba kerülnek, amikor Joe vissza akar szerezni egy új filmet. Eközben Smith hűségét próbára teszi egy ijesztő hír, amit a családjával kapcsolatosan szerez. Childan bosszúból át akarja verni a Kaszura házaspárt.

Ahogy fogy az idő, az egyre inkább kétségbeeső Frank kénytelen kockáztatni az életét Joe kiszabadításáért. Smithnek végül összeáll a kép, amikor ráébred, hogy ki áll az ellene elkövetett merénylet mögött. Tagomit lesújtja titkos tervének hatása, Kido nyomozása pedig drámai fordulatot vesz, amikor újabb információkat szerez a merénylet kapcsán.

Julianát élete legnehezebb helyzetébe kényszerítik. Wegener hazatér Németországba, hogy végrehajtsa a titkos öngyilkos tervét. Smith kockára teszi az életét, amikor vadászni megy egy férfival, aki megpróbálta őt megöletni, Kido pedig tántoríthatatlanul igyekszik lezárni az ügyet, mielőtt kifutna az időből.