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21 episódios
1. Valhalley of the Dolls: Part 2

1. Valhalley of the Dolls: Part 2
Phoebe and Paige search for Leo after Paige accidentally causes a "chipper" Piper to have amnesia, but the sisters soon learn he is being held on the mythical Island of Valhalla.
1 h 24 min
27 de set. de 2003
3. Não Me Esqueça

3. Não Me Esqueça
A Limpeza rapta Wyatt e apaga a existência dele quando a criança, sem querer, dá vida a um dragão. Quando Piper, Phoebe e Paige recobram suas lembranças, revivem o dia em que Wyatt foi raptado.
44 min
4 de out. de 2003
4. O Poder das Três Louras

4. O Poder das Três Louras
Quando três irmãs más magicamente roubam a identidade e os poderes das Encantadas, Piper, Phoebe e Paige devem convencer Chris de que são as verdadeiras Encantadas para recuperar suas vidas.
44 min
11 de out. de 2003
5. O Amor é uma Bruxa

5. O Amor é uma Bruxa
Num emprego temporário, Paige conhece um homem atraente chamado Richard e quer ajudar a encerrar a contenda entre a família dele e outra família mágica.
43 min
18 de out. de 2003
6. Minhas Três Bruxas

6. Minhas Três Bruxas
As irmãs Halliwell tentam fugir das realidades mágicas alternativas onde seus desejos secretos se realizam, quando Chris usa o demônio Gith para tentar dar uma lição nelas.
43 min
25 de out. de 2003
7. Salvadora de Almas

7. Salvadora de Almas
Tentando salvar a alma de seu chefe, Paige age pelas costas de suas irmãs e faz um acordo com um demônio. Piper descobre que Wyatt anda sabotando seus encontros românticos.
43 min
1 de nov. de 2003
8. Espadachim

8. Espadachim
As Encantadas são chamadas pela Senhora do Lago para ajudar a proteger Excalibur, a lendária espada da rocha. Muitos seres mágicos chegam à mansão para tentar retirar a espada da rocha.
43 min
8 de nov. de 2003
9. Pequenos Monstros

9. Pequenos Monstros
Quando dominam um demônio manticore, Piper, Phoebe e Paige viram mães temporárias do órfão mestiço. Chris pede para que a criança seja dominada, mas elas acreditam que, criando-o com amor, elas podem mudar o seu destino.
44 min
15 de nov. de 2003
10. Chris Traído

10. Chris Traído
Bianca, uma mulher do futuro, chega para tomar os poderes de Chris. Leo descobre que, na verdade, ela vem de uma família de bruxos assassinos. Bianca lança um feitiço que faz as Encantadas tentarem realizar seus verdadeiros desejos.
44 min
22 de nov. de 2003
11. Bruxas Hippies

11. Bruxas Hippies
Paige é transportada de volta à era do amor e da magia livres, onde encontra a vovó, uma hippie paz e amor, que está numa cruzada para salvar o mundo do mal através do poder mágico do amor.
43 min
10 de jan. de 2004
12. Príncipe Encantado

12. Príncipe Encantado
Quando Piper domina um demônio no quarto de Wyatt, tem uma epifania quanto ao resto de sua vida com relação a ele. Sem conseguir lidar com a revelação de Piper, Paige e Phoebe decidem lembrá-la da importância do amor, conjurando um "Cara Certo."
45 min
17 de jan. de 2004
13. Carma Usado

13. Carma Usado
Jason termina com Phoebe quando acaba descobrindo que ela e as irmãs são mesmo bruxas. Richard tenta se livrar do carma de sua família, e Piper e Paige tentam dominar um enxame de demônios.
42 min
24 de jan. de 2004
14. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça

14. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça
As Encantadas ajudam o mentor de Leo, Gideon, que quer descobrir quem lançou um feitiço de sombras sobre uma escola mágica e conjurou o Cavaleiro Sem Cabeça, que está decapitando os professores.
44 min
7 de fev. de 2004
15. Phoebe é um Gênio

15. Phoebe é um Gênio
Quando Phoebe liberta um gênio de uma garrafa, logo descobre que deve ficar no lugar dele. Ansioso para que Leo e Piper reatem, Chris usa Phoebe para fazer seu desejo se realizar, mas ela leva as instruções dele muito ao pé da letra.
43 min
14 de fev. de 2004
16. O Cortejo do Pai de Wyatt

16. O Cortejo do Pai de Wyatt
Gideon faz um acordo com guardiões das trevas para se livrar de Leo, mas, por acidente, eles mandam Leo e Piper para o plano Espiritual, fazendo Phoebe e Paige acreditarem que eles morreram.
44 min
21 de fev. de 2004
17. Reunião da Turma

17. Reunião da Turma
Sem querer, Phoebe lança em si um feitiço que faz sua personalidade jovem e agitada assumir o controle, e a jovem Phoebe está ansiosa para usar sua mágica em vantagem própria. Piper pede ao seu pai para descobrir por que Chris a está evitando.
43 min
13 de mar. de 2004
18. Aracnofobia

18. Aracnofobia
Quando Piper é raptada e posta num casulo pelo Demônio Aranha, e Chris é infectado pelo seu veneno, fazendo-o se transformar em um demônio aranha, Paige, Phoebe e Leo tentam resgatá-lo.
42 min
17 de abr. de 2004
19. Crimes e Delitos das Bruxas

19. Crimes e Delitos das Bruxas
Quando Phoebe e Paige são gravadas usando seus poderes, A Limpeza resolve a situação apontando Darryl como assassino. Quando as irmãs tentam ajudar, acabam indo a julgamento no lugar dele.
43 min
24 de abr. de 2004
20. Um Caminho Errado para o Lugar Certo

20. Um Caminho Errado para o Lugar Certo
Com Piper na escola de mágica e Phoebe sem seus poderes ativos, Paige, sobrecarregada, conjura o cara certo para aliviar seu stress, mas, sem saber, liberta o gêmeo mau dele, o cara errado.
42 min
1 de mai. de 2004
21. TV Bruxa

21. TV Bruxa
Sob a pressão de que as irmãs Halliwell possam descobrir seu plano maligno, Gideon conspira com dois demônios para fazer Piper, Phoebe e Paige participarem do "TV Bruxa", um novo reality show demoníaco.
44 min
8 de mai. de 2004
22. It's A Bad, Bad, Bad World, Part 1 and 2

22. It's A Bad, Bad, Bad World, Part 1 and 2
Gideon creates a portal that puts Chris and Leo in a mirrored world where evil prevails, and Phoebe and Paige travel to the parallel universe to rescue them. Meanwhile, Piper gives birth to baby Chris.
1 h 27 min
15 de mai. de 2004




