Saatuaan hänen ja Anna Kleveläisen lyhyen avioliiton mitätöityä, kuningas Henrik VIII uppoutuu uuteen suhteeseen, tällä kertaa teini-ikäisen Katariina Howardin kanssa. Henrikin tyttären lady Marian halveksunta ja Katariinan oma rakkaudentäyteinen menneisyys uhkaavat pilata hänen saapumisen. Englannin kuninkaan huolena ovat verinen uskonpuhdistus, epävakaat...