Balet berada dalam masalah. Perusahaan Jack di New York dan Genevieve di Paris sedang kesulitan. Genevieve menawarkan solusi radikal, tetapi ada syaratnya.

Awalnya tidak mudah saat Jack dan Genevieve mengumumkan pertukaran tersebut dalam konferensi pers. Cheyenne tengah mencari pasangan menari yang sempurna di New York, sementara Mishi dan Tobias sedang berjuang menemukan jati diri di Paris.

Jack mengalami hari yang buruk. Tobias mencari pemeran pertunjukan barunya, dan Gabin ingin diperhatikan. Mishi mendapat peran besar dan mengonfrontasi Genevieve tentang masa lalunya.

Malam pembukaan! Jack menghadapi drama para penari saat Genevieve memicu insiden internasional. Hubungan Cheyenne dan Gael memanas, sementara Tobias dan Gabin kesulitan untuk saling memahami.

Ini musimnya Nutcracker dan tim MBT memohon agar Cheyenne menarikan Sugar Plum Fairy. Ini juga ulang tahun Jack dan Genevieve sedang ada di kota. Mishi mencoba terhubung dengan Bruna. Gabin kembali dari skorsingnya. Ada tikus di apartemen Tobias.

Pertunjukan balet baru dari Tobias menjadi bencana. Genevieve berjuang menyenangkan semua orang dan Jack tidak rela Nicholas pensiun. Crispin dan Cheyenne saling beradu saat latihan, sementara Mishi pergi berkencan.

Gabin terkena masalah dan Mishi diabaikan tanpa kabar. Seseorang dari masa lalu Gael muncul dan Cheyenne tergelincir. Jack kesulitan menentukan pengganti Nicholas, tetapi Crispin punya ide.

Jack mengambil keputusan berani tentang direktur artistik baru, membuatnya berselisih dengan Genevieve. Karya baru Tobias ditayangkan perdana dan Cheyenne menari solo dengan sepenuh hati sambil mempertanyakan pilihan yang diambilnya.