Rajskie Miasto

Niezwykle kontrowersyjny, powiązany z okultyzmem zespół rockowy powraca po przerwie. Na jaw wychodzi niepokojący sekret wokalisty.

Przyjazd Vivian z dzieckiem do Hollywood wywraca życie Johnny'ego do góry nogami, a jego koledzy z zespołu, menadżer i wytwórnia starają się opanować sytuację. Simon odkrywa, czym naprawdę jest branża muzyczna, rozmawiając przez telefon z Mayą.

Lily i Gretchen wreszcie spotykają się twarzą w twarz bez wiedzy Johnny'ego, podczas gdy Lizzie udaje się do miasta i próbuje się wzbogacić, wykorzystując swoją sekretną kartę przetargową. Wyprzedany koncert przynosi rezultat, na który Simon nie był przygotowany.

Wszystko staje się jasne dla Johnny'ego, gdy Adam, Elias, Vivian i Lizzie osobiście się spotykają. Tymczasem los Lily w The Relentless wisi na włosku.

Johnny i Lily udają się do The Rainbow na spotkanie, które wpłynie na ich wspólną przyszłość. Leo i Vic przejmują kontrolę nad zespołem, a podróż do Nowego Orleanu staje się nieuchronna. Simon szuka nowego miejsca na koncert w innej części miasta.

Lily i Jade przedstawiają Adamowi swoje żądania. Elias i Vivian muszą zmierzyć się z prawdą o Faith. Svengali zostaje sam na sam z Johnnym w studio, a dla pozostałych członków zespołu przygotowuje niespodziankę.

The Relentless po raz pierwszy w pełnym składzie rozmawiają o tajemnicy Johnny'ego i nie dochodzą do porozumienia. Maya musi dobrze zastanowić się nad swoją karierą i lojalnością. Simon poznaje związany z jego ojcem sekret Natalie.

The Relentless grają swój ostatni koncert z Lily w składzie. Johnny ulega pokusom w hotelu. Podczas meczu Gretchen spotyka coś, co wszystko odmieni. Simon w końcu poznaje swojego idola.