Dois amigos de infância precisam encarar sua sexualidade, que aflora.

Dawson fica aflito em relação a beijar Jen pela primeira vez, especialmente porque ela vai a uma festa na escola com outro garoto; Pacey tenta manter vivo seu romance com Tamara.

Como ele se vê forçado a trabalhar no filme de um rival, Dawson planeja gravar seu primeiro beijo com Jen; Joey engana um rico pretendente, e Pacey usa suas notas fracas para atrair a atenção de Tamara.

Depois de filmar um encontro sexual de Tamara com um parceiro desconhecido e tomar conhecimento sobre a infidelidade de sua própria mãe, Dawson descobre a verdade sobre o passado de Jen.

Os preparativos para um grande furacão expõem a verdade sobre o caso da Sra. Leery.

Depois que os boatos sobre o caso de Pacey e Tamara se espalham, Bessie tem de procurar a ajuda da avó para fazer o parto de seu bebê.

Os conflitos iminentes entre Dawson e os amigos explodem durante seu confinamento.

O antigo namorado de Jen chega inesperadamente e os pais de Dawson se esforçam para manter o seu relacionamento.

O antigo namorado de Jen leva Dawson e Pacey para uma casa noturna; quando Joey descobre que ela é o alvo de rumores maldosos, ela contra-ataca.

Dawson marca um encontro de dois casais com Jen e seu novo namorado; uma tarefa extra para a escola faz Pacey e Joey se reunirem.

Enquanto Dawson se prepara para comemorar a sexta-feira 13, correm rumores de que um serial killer está se dirigindo para Capeside.

Enquanto Dawson se prepara para comemorar a sexta-feira 13, correm rumores de que um serial killer está se dirigindo para Capeside.

Uma oferta para Joey estudar no exterior faz com que ela e Dawson reconsiderem seus sentimentos mútuos; o avô de Jen desperta subitamente de seu coma.