Dawson's Creek

To barndomsvenner prøver at håndtere deres spirende seksualitet.

Dawson bekymrer sig over sit første kys med Jen, især da hun deltager i et skolebal med en anden. Pacey prøver at holde sin romance med Tamara i live.

Da han tvinges til at arbejde på en konkurrents film, planlægger Dawson at filme sit første kys med Jen. Joey snyder en velhavende bejler, mens Pacey bruger sine dumpekarakterer til at få Tamaras opmærksomhed

Efter at Dawson optager Tamara, der har sex med en ukendt partner, og derefter hører om sin mors egen utroskab, opdager Dawson sandheden om Jens fortid.

Forberedelserne til en voldsom orkan afslører sandheden om Gail Leerys affære.

Da nyheden om Paceys affære med Tamara kommer ud, må Bessie søge hjælp hos Grams for at føde sit barn.

Den ulmende konflikt mellem Dawson og hans venner bryder ud i lys lue under en eftersidning.

Jens ekskæreste ankommer uventet, og Dawsons forældre kæmper med deres forhold.

Jens ekskæreste tager Dawson og Pacey med ud på en natklub. Joey kæmper imod, da hun er genstand for ubehagelige rygter.

Dawson arrangerer en dobbeltdate med Jen og hendes nye kæreste. En ekstraopgave fører Pacey og Joey sammen.

Mens Dawson gør sig klar til at fejre fredag den 13., går der rygter om, at en seriemorder er på vej til Capeside.

Både Joey og Pacey tilmelder sig en lokal skønhedskonkurrence.

Et tilbud til Joey om at studere i udlandet tvinger hende og Dawson til at genoverveje deres følelser for hinanden. Jens bedstefar vågner pludselig af sin koma.