I en värld utan avancerad teknik, har muterade telepaterna blivit mänsklighetens enda mekanismen för långväga kommunikation, men deras befogenheter har oavsiktliga konsekvenser. När allmänheten börjar omfamna mystiska, telepath-blockande huvar, två detektiver med ett tilltrasslat förflutet tas in för att undersöka.