טריפ הוא שדון בנאי שעובד במפעל של סנטה ומעדיף ליצור כלי נשק מוזרים ומסוכנים במקום צעצועים. הגורל מפגיש אותו עם אליה, ילד ביישן ומוזר מכפר בהרי איטליה. בהתחלה הם מסוכסכים, אבל השניים צריכים ללמוד להניח לחילוקי הדעות ביניהם כדי להציל את חג המולד מאיש עסקים אכזר שרוצה להרוס את החג האהוב על כולם!
