Na estreia da terceira temporada, Elena completa 18 anos.

Damon e Alaric concordam à contragosto com a nova estratégia de Elena para encontrar Stefan. Damon tem uma luta perigosa com um inimigo inesperado.

Stefan reencontra uma vampira (Claire Holt), que mantém o mesmo interesse por ele há décadas. Em um flashback da década de 1920, Stefan encara um capítulo chocante de seu passado.

Stefan se encontra em perigo e a ajuda vem de um aliado surpreendente.

Caroline está determinada a fazer com que Elena, Bonnie, Matt e Tyler desfrutem da tradicional Noite do Trote antes do começo do ano letivo, mas a noite toma um rumo violento.

No primeiro dia do último ano escolar, Elena, Caroline, Bonnie e Matt ainda estão se recuperando dos eventos recentes. Stefan cumpre outra missão a mando de Klaus.

A cidade de Mystic Falls se prepara para celebrar a tradicional Noite da Iluminação quando é invadida por espíritos. Damon tem um encontro violento com um espírito irritado e pede ajuda de Bonnie.

Elena e Rebekah (Claire Holt) entram em conflito até que Rebekah finalmente revela alguns dos segredos antigos de sua família e o passado que ela compartilha com Klaus.

Na noite do baile, Rebekah (Claire Holt) revela à Elena por que a ocasião é tão importante para ela, o que deixa Elena sentindo emoções conflitantes. A banda My Morning Jacket se apresenta.

Tyler encara as consequências de suas ações como híbrido.

Elena, Bonnie e Matt surpreendem Caroline com uma festa de 18 anos. Tyler se recusa a concordar com a nova exigência de Klaus.

A atriz convidada Persia White interpreta a mãe de Bonnie.

A Xerife Forbes (Marguerite MacIntyre) dá notícias perturbadoras a Alaric e Elena sobre a arma de um crime recente. Caroline não consegue impedir uma tragédia e fica arrasada.

Elena é convidada para um baile formal na mansão de Klaus. Ela descobre um plano terrível que pode levar a várias mortes. Agora, ela decide a quem pode contar a nova informação.

Elijah (Daniel Gillies) dá a Damon e Stefan um ultimato que coloca Elena em perigo e pedem a ajuda de Alaric e Meredith (Torrey DeVitto).

Damon se recorda de uma linda vampira (Cassidy Freeman) em 1912.

Damon se surpreende com o motivo do retorno de Sage (Cassidy Freeman) e fica feliz quando ela sugere um método inusitado para ajudá-lo a descobrir o que Rebekah (Claire Holt) está tramando.

O turbilhão emocional de Stefan o leva a ter um perigoso conflito com Klaus e, mais tarde, a ter um momento comovente com Elena. Participação especial de Claire Holt e Casper Zafer.

Caroline fica animada com a volta de Tyler à cidade, mas ele logo desconfia que tem algo acontecendo entre ela e Klaus. Matt tenta manter Rebecca (Claire Holt) ocupada.

A dança dos anos 20 dá uma guinada mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador para todos.

Klaus age de acordo com suas intenções de deixar a cidade com Elena, mas encontra resistência de um novo inimigo surpreendente. Damon e Stefan têm uma conversa surpreendentemente sincera sobre o futuro.

No final da terceira temporada, determinado a proteger sua irmã, Jeremy toma uma decisão que mudará tudo. Bonnie faz um acordo secreto que tem consequências emocionantes.