セックスレスのクリスとシルヴェールの夫婦は、ニューヨークからテキサス州マーファへ一時的に移住する。２人は有名アーティストで謎多きカウボーイという風情のディックとの夕食を契機に、エロチックな夢想を抱くようになる。キャスリン・ハーン、グリフィン・ダン、ケヴィン・ベーコン主演。

クリスはディックへの妄想を膨らませていき、夫婦の性生活は活発になる。

シルヴェールはクリスの暴走に慌て、被害を食い止めようとするが、間に合わない。クリスの手紙を読んだデボンとトビーは引かれ合う。苦境を脱するため、クリスとシルヴェールは一計を案じる。

クリスとシルヴェールは取り繕うための行動に出るが、ディックの反応に動揺し、結婚生活の危機を迎える。トビーとデボンはそれぞれの道を行く。

マーファの女性たちが、自らの欲望の歴史を赤裸々に語る。

大騒動の後、クリスはディックへの想いを断ち切ろうとする。トビーは扇情的なパフォーマンスを行い、その動画がネットで拡散される。だがデボンはトビーの行動を非難する。自分たちの置かれた状況が限界に達したと感じて、ディックとシルヴェールは、あり得ない取引を行う。

ディックは研究所での役割に疑問を持ち、ポーラに後を託すことにする。トビーに距離を置かれたデボンは、創作の方向性を新たにする。クリスとシルヴェールの関係は行き詰まる。

シルヴェールがディックに手紙を書く一方で、クリスはディックとの関係に踏み込もうとする。デボンのパフォーマンスはマーファの人々の心を呼び覚ます。