Um casal em crise, Chris e Sylvère se mudam temporariamente da cidade Nova York para Marfa, no Texas. A tensão cresce quando o casal tem um jantar com o artista famoso e cowboy misterioso, Dick, jogando-os numa fantasia sexual inusitada. Estrelando Kathryn Hahn, Griffin Dunne e Kevin Bacon.

A obsessão crescente de Chris se torna um passatempo a dois agitado.

Chris e Sylvère seguem com seu esquema questionável, mas Dick os surpreende de um jeito que afeta o casamento deles. Toby e Devon seguem seus próprios caminhos.

Sylvère exige que Chris desfaça o mal-entendido que criou ainda que seja tarde demais. As cartas de Chris aproximam Devon e Toby. Determinados a esclarecer as coisas, Chris e Sylvère bolam um plano.

As mulheres de Marfa revelam suas histórias de desejo.

Após um gesto grandioso, Chris pena com uma existência sem Dick. Toby viraliza com um projeto provocante do qual Devon discorda totalmente. Chegando em seus limites, Dick e Sylvère quebram uma trégua improvável.

Dick contesta seu papel no instituto, criando uma nova oportunidade para Paula. Toby impõe limites e Devon dá um novo rumo ao seu trabalho. Chris e Sylvère chegam a um impasse.

Sylvère escreve sua própria carta enquanto Chris explora uma nova realidade com Dick. A apresentação de Devon desperta o povo de Marfa.