Моцарт в джунглях

Пока Родриго и Хейли только выбирают курс своих новых отношений, Хейли задает своему Ансамблю свежее направление. Томас крадет Глорию с работы, чтобы уделить время любви. Всемирно известный хореограф (Джон Кэмерон Митчелл) приглашает Родриго в свой новый балет.

Хейли возвращается домой в Северную Каролину, чтобы преподать мастер-класс в своей школе, и с удивлением узнает от родителей неожиданные новости. Глория радуется очень важному гостю, приглашенному на концерт Нью-Йоркского оркестра, а к Томасу приходит поклонник с заманчивым предложением.

После ужасной ночи в Нью-Йоркском оркестре Глория должна постараться удержать хорошего спонсора. Родриго увлекся балетом, а Хейли пытается завязать профессиональные контакты без его помощи.

Чтобы поговорить с Моцартом, Родриго посещает необычного коллекционера классической музыки (Майкл Эмерсон), у которого может быть именно то, что нужно Родриго. У Хейли появляется отличная возможность проявить себя в дирижерстве, но она должна доказать, что ей это по силам. Томас находит недостающий ингредиент для Куинского оркестра и приглашает Синтию прокатиться.

Родриго с головой погружается в подготовку Хейли к ее концерту и отвлекается от "Реквиема". К Глории приходит знаменитый композитор, который хочет, чтобы Нью-Йоркский оркестр исполнил премьеру его последнего произведения, но Томас считает, что у него есть вариант получше. Несмотря на указания доктора, Синтия возвращается к игре с новой силой.

Хейли встречается другими участниками конкурса дирижеров "Фукусофт" в Японии. Родриго знакомится с композитором, который утверждает, что знает о Моцарте больше. Глория пытается затмить Бетти в борьбе за внимание Фукумото, а Томас встречается со своей бывшей пассией.

Родриго призывает Моцарта. Обстановка на конкурсе дирижеров накаляется для Хейли, несмотря на ее ранний успех. В самые трудные моменты они поддерживают друг друга. Тем временем Глория и Томас, наконец, рассказывают друг другу о своих скелетах в шкафу.

Прежде чем попрощаться с Японией, Родриго и Хейли решают провести чайную церемонию.

Родриго и Хейли возвращаются домой и понимают, что их жизнь изменилась. Глория и Томас тоже вернулись, но их борьба за произведение Хесби накаляется.

Премьера новой композиции Хесби идет не по плану. Хейли снова посвящает себя музыке. Синтия находит утешение в своих новых начинаниях, а Родриго должен определиться со своей ролью в оркестре.