James Bond recupera al Cairo un microfilm prima della spia sovietica Anya Armasova. La scomparsa di due sottomarini nucleari porta l'Inghilterra e l'URSS a collaborare. Così 007 lavorerà con Anya e scopriranno che dietro la scomparsa c'è un armatore, Stromberg, che vuole un futuro postnucleare sotto la superficie dei mari. Stromberg ha una base sottomarina e vuole distruggere New York e Mosca.
